เรามอง Slightly Negative ต่อการเรียกคืนพื้นที่เช่าบางส่วนคืนจากผู้เช่า AOT ประเมินทำให้รายได้ลดลง -1.1 พันลบ. ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1-2% ของประมาณการรายได้เรา
เรามอง Slightly Negative ต่อการเรียกคืนพื้นที่เช่าบางส่วนคืนจากผู้เช่า AOT ประเมินทำให้รายได้ลดลง -1.1 พันลบ. ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1-2% ของประมาณการรายได้เรา และคิดเป็น Downside -3% ต่อกำไรสุทธิและราคาเป้าหมาย หากราคาหุ้น AOT อ่อนตัวเรามองเป็นโอกาส “ทยอยสะสม” คงคำแนะนำ Buy เมื่อเย็นวันศุกร์ AOT แจ้งข่าว ตลท.
กรณีจะมีการเรียกคืนพื้นที่เช่ารวม 1,588 ตร.ม. จากผู้เช่าที่สนามบินสุวรรณภูมิ และภูเก็ต เพื่อปรับปรุงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ตามข้อเสนอของ Skytrax โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.24 เป็นต้นไป ทั้งนี้ AOT ประเมินว่าการเรียกพื้นที่เช่าดังกล่าวคืนมาจะทำให้มีรายได้ลดลงจากเดิมราว 1.1 พันลบ. ต่อปี อย่างไรก็ตาม AOT เผยว่ามีโครงการที่จะเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลงต่อไปเรามองเป็น Slightly Negative ต่อ AOT จาก ตามประมาณการของ AOT รายได้ลดลง 1.1 พันลบ. ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1-2% ของประมาณการรายได้ที่เราคาด คิดเป็น Downside ต่อกำไรสุทธิราว -3-4% เท่านั้น และ คาดทำให้ราคาเป้าหมาย มี Downside -3% เท่านั้นประเด็นข้างต้นอาจเป็นปัจจัยลบกดดันหุ้น AOT ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เราประเมินผลกระทบต่อกำไรและราคาเป้าหมายไม่มาก ดังนั้น หากราคาหุ้นอ่อนตัวเรามองเป็นโอกาส “ทยอยสะสม” คงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 70.50 บาท จากเราคาดกำไรสุทธิปี 23/24F ที่ 19,579 ลบ. และปี 24/25F ที่ 25,624 ลบ. เติบโตก้าวกระโดดตามการฟื้นของอุตฯ การบิน และผลประกอบการมี Upside จากการรับมอบ 3 สนามบิน จากกรมท่าอากาศยาน และโครงการพัฒนาที่ดินข้างสนามบินสุวรรณภูมิที่จะมีความชัดเจนขึ้นในปี 23/24F ทั้งนี้ วันนี้ AOT มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าอากาศดอนเมือง ระยะที่ 3 ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเราจะมีการ Update ข้อมูลเป็นลำดับต่อไป
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC เดิมพันกับการเติบโตของ Avaadaข้อมูลโดยรวมที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอยู่ในเชิงกลาง ๆ โดยสัดส่วนของโครงการพลังงานหมุนเวียนน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 37% ในเดือนเมษายน 2024 เป็น 65% ในปี 2026
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี RATCH ได้ Paiton ต่อยอดธุรกิจไฟฟ้าในระยะยาวมอง Neutral ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ ข้อมูลแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวและเป้าทยอย COD ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เรารวมกำไรของโรงไฟฟ้า Paiton เข้ามาในประมาณการ ปรับ TP24F เป็น 41.0 บาท/หุ้น (เดิม 42.
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี STA Benefit from EUDR rubber demandมีมุมมองบวกจากประชุมนักวิเคราะห์ และปรับคำแนะนำเป็น Trading Buy STA ปรับ TP 24F มาที่ 20.40 บาท และ TP 25F ที่ 23.40 บาท
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EPG กำไรปกติ 4Q24 ต่ำกว่ำคำดเรามีมุมมอง Negative ต่อกำไรปกติ 4Q24 ที่ 283 ลบ. (-5%y-y, -31%q-q) ต่ำกว่าที่เราคาด -13% สาเหตุหลักจาก GPM โดยเฉพาะธุรกิจ Aeroklas ต่ำกว่าคาด
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS ราคาหุ้นถูกเมื่อวันศุกร์ราคาหุ้น BTS ร่วงเกือบ 15% จากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ การถูกถอดออกจาก MSCI, ผลประกอบการที่แย่ลงในงวด 4QFY24 และความกลัวเรื่องการเพิ่มทุน เรามองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับปัจจัยพื้นฐานคือผลประกอบการ 4QFY24
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี ALLY - DPU ในอนาคตไม่แน่นอนALLY ประกาศ DPU สำหรับ 1Q24 ลดลง 22% yoy และ 20% qoq เนื่องจากรายได้ค่าเช่าได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างถนนหน้าโครงการ การแข่งขันจาก Central Westvill และการชำระหนี้
Read more »