ในบทวิเคราะห์ IT Hardware ของ KGI Taiwan เรื่อง Eyes on AI server makers & Apple supply chain ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ยอดขายของบริษัท IT hardware ส่วนใหญ่ในไต้หวันเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงกว่า 20% YoY
26 ก.ย. 2024 เวลา 14:50 น.ในบทวิเคราะห์ IT Hardware ของ KGI Taiwan เรื่อง Eyes on AI server makers & Apple supply chain ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ยอดขายของบริษัท IT hardware ส่วนใหญ่ในไต้หวันเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงกว่า 20% YoY ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพราะธุรกิจ server โดยทีมวิจัย KGI ไต้หวันคาดว่ายอดขาย AI server จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนต่อ ๆ ไป จากการที่บริษัท CSP ยักษ์ใหญ่สี่รายในสหรัฐตั้งงบลงทุน เพิ่มขึ้นถึง 45% YoY ในปี 2567F และ ตั้งงบลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 22% YoY ในปี 2568Fดังนั้น ทีมวิจัย KGI ไต้หวันจึงยังคง ประมาณการ อัตราการเติบโตของ server โลกปีนี้เอาไว้ที่ 5% YoY และ ปี2568 ที่ 10% จากยอดขาย AI server ที่คาดว่าจะโตถึง 180% YoY ในปีนี้ และ 131% YoY ในปีหน้า ในทางกลับกัน ยังต้องระมัดระวังกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ S&P global ปรับ ประมาณการ ยอดผลิตรถยนต์โลกเป็นหดตัว 5.
4% ใน 3Q67 เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ DELTA ใน 3Q67 จะอยู่ที่ 5.6 พันล้านบาท ซึ่งจะการกำไรเต็มปีของเรา ทั้งนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้น YoY จะเป็นเพราะยอดขายสินค้ากลุ่ม server เติบโตอย่างแข็งแกร่งประกอบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเพราะ product mix และ การบริหารจัดการสต็อก ส่วนกำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะอัตรากำไรขั้นต้นถูกบีบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เราคาดว่ายอดขายใน 3Q67 จะอยู่ที่ 4.33 หมื่นล้านบาท แต่หากตัดผลจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขาย 3Q67 จะอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลให้ยอดขายในงวด 1H67 อยู่ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์ฯ และ คิดเป็น 73% ของประมาณการยอดขายเต็มปีของเรา ทั้งนี้ เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 3Q67 จะอยู่ที่ 25.5% เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยใน 3Q67 อยู่ที่ 34.8 บาท/ดอลลาร์ฯ จาก 35.4 บาท/ดอลลาร์ฯ ใน 3Q66 และ 36.3 บาท/ดอลลาร์ฯ ใน 2Q67 ในขณะที่คาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายจะยังอยู่ในเกณฑ์สูงที่ 12.8% เรายังคงมองบวกกับแนวโน้มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของ server ซึ่งคิดเป็น 30% ของรายได้รวมของแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก ๆ 1 บาทต่อดอลลาร์ฯ จะทำให้กำไรของ DELTA ลดลงไปเรายังคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 ไว้ที่ 99.00 บาท อิงจาก PER ที่ 55.0x และยังคงคำแนะนำ “ถือ” DELTAภัยธรรมชาติ, มีการปิดโรงงานนอกแผน, ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งสินค้าจาก supplier รายอื่น, ขาดแคลนวัตถุดิบ,
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ PLANB ปัจจัยบวกต่าง ๆ ได้สะท้อนในราคาหุ้นไปบางส่วนแล้วสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-home: OOH) เป็นสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมที่เห็นการใช้จ่ายสื่อโฆษณาเติบโตต่อเนื่อง 16% YoY ในปี 2566 และ 8% YoY ใน 1H67 ท่ามกลางการเข้ามาแทรกแซงจากสื่อดิจิทัล
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ EGCO หุ้นมีโอกาสวิ่งขึ้นหรือไม่…?1 ประเด็นค้างคาลดลง – โครงการ Yunlin ใกล้เสร็จ; การต่อ PPA ใหม่ QPL คาดจบใน 4Q67
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ ADVANC วัฏจักรขาขึ้นยังไม่จบลง!1 ไทยเป็นตลาด ICT ที่มีเพียง 2 รายซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลก เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ CKP สูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดของปีเรามีมุมมองลบต่อแนวโน้ม 3Q67 ของ CKP เนื่องจากเสียโอกาสขายไฟฟ้าที่ XPCL ในช่วงฤดูกาลที่ดีสุดของปีและจากน้ำท่วม
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ TRUE กำไรหลัก 3Q67F ว่าดีแล้ว...4Q67F จะดีได้อีกวันที่ 25 ตุลาคม เราคาดว่า TRUE จะรายงานผลขาดทุนสุทธิ 3Q67F ที่ 1.7 พันลบ. (ดีขึ้นจาก 2Q67 ที่ 1.9 พันลบ. และ 3Q66 ที่ 1.6 พันลบ.), ควบคู่ไปกับกำไรหลักที่ 2.5 พันลบ. (+16% QoQ, กลับมาทำกำไรYoY)
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ AU ประมาณการ 3Q67F: ยอดขายจากนักท่องเที่ยวช่วยหนุนรายได้เราคาดว่า AU จะรายงานกำไรสุทธิใน 3Q67F ที่ 75 ล้านบาท (+40% YoY และ +4% QoQ) ซึ่งเป็นกำไรรายไตรมาสสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
Read more »