คาดว่า NEO จะรายงานผลประกอบการดีอยู่ที่ 258 ล้านบาท (+79% YoY และ +11% QoQ) ใน 4Q67F การที่กำไรเติบโต YoY แข็งแกร่งจะมาจากการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น
คาดว่า NEO จะรายงาน ผลประกอบการ ดีอยู่ที่ 258 ล้านบาท ใน 4Q67F การที่กำไรเติบโต YoY แข็งแกร่งจะมาจากการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น ส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะเป็นเพราะรายได้เติบโตดีและสัดส่วน SG&A/ยอดขายลดลง อย่างไรก็ดี เราคาดกำไรปี 2567F อยู่ที่ 1.
0 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมของเราราว 2-3%เราคาดว่ารายได้ใน 4Q67F จะทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 2.7 พันล้านบาท ตามการฟื้นตัวของยอดขายส่งออก และปัจจัยฤดูกาล ซึ่งจะทำให้รายได้ปี 2567F เติบโต 6% YoY ทางด้านอัตรากำไรขั้นต้น ใน 4Q67F เราคาดเพิ่มขึ้น YoY อยู่ที่ 44.0% ตามรายได้ที่สูงขึ้นและ product mix ขณะที่ GPM จะลดลง QoQ จากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายสูงขึ้น มองในแง่บวก เราคาดว่าสัดส่วน SG&A/ยอดขายจะลดลงอยู่ที่ 31.7% ในไตรมาสนี้ จากรายได้สูงขึ้นบริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ราว 10-15% ในปี 2568F หนุนจากยอดขายในประเทศที่แข็งแกร่งจากทางการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราประมาณการการเติบโตของรายได้อย่างระมัดระวังอยู่ที่ 8% YoY ทั้งนี้ให้กำไรของ NEO เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันราว 1% ในขณะที่ บริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นปีทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงทุก ๆ 0.5% จะทำให้กำไรสุทธิลดลงราว 4%เรายืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายปี 2568 ที่ 40.00 บาท ขณะที่ เราเชื่อว่าปี 2567F ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 1.0 พันล้านบาทและให้ dividend yield สูงน่าสนใจราว 4-5% ใน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ AEONTS NPL ที่เพิ่มขึ้นกดดันค่าใช้จ่ายสำรองฯ (credit cost) ใน FY3Q67FAEONTS คาดว่า NPL จะเพิ่มขึ้นอีกใน 3Q67 (สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน) เพราะไม่มีการขาย NPL ออกไปและ มี NPL เกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ AEONTS มีการตัดหนี้สูญลดลงใน 2Q67 ทำให้ NPL เพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อน
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ GPSC ผลกระทบต่อเนื่องจากความล่าช้าของโครงการ CFPเกิดอะไรขึ้นกับโครงการ Energy Recovery Unit (ERU)...?
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี FTREIT ผลตอบแทนเงินปันผลที่แท้จริงน่าสนใจและมีอัพไซด์ในปี FY25กำไรธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 2.6% เป็น 2.6 พันล้านบาทในปี FY24 (สิ้นสุดเดือน ก.ย.) แม้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น แต่ DPU ทรงตัวที่ 0.748 บาท
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TOP ต้องแบกรับต้นทุนส่วนเพิ่มโครงการ CFP ในระยะยาวเราปรับลดราคาเป้าหมาย 25F ของ TOP ลงเป็น 28.0 บาท/หุ้น และปรับคำแนะนำลงเป็น Neutral สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่มโครงการ CFP ที่เข้ามาฉุดกระแสเงินสด และ ROE ในระยะยาว พร้อมกับคำแนะนำลงเป็น Neutral
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SVI รอไปก่อนยอดขาย Semiconductor โลกทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคม-2567
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ OSP ประมาณการ 4Q67F: ส่วนแบ่งตลาดกำลังฟื้นตัวยอดขายต่างประเทศยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักใน 4Q67F
Read more »