เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 305 บาท สำหรับ ADVANC คาดกำไรหลักใน 4Q24 เติบโตแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 27% YoY และ 6% QoQ จากรายได้ที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่ดี
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 305 บาท สำหรับ ADVANC คาดกำไรหลักใน 4Q24 เติบโตแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 27% YoY และ 6% QoQ จากรายได้ที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่ดี คาดเงินปันผลครึ่งปีหลังน่าจะอยู่ที่ 5.
4 บาทต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.9% สำหรับระยะเวลาถือราว 1.5 เดือน ยังคงมุมมองกำไรเติบโต 20% ในปี 2024 และ 6.5% ในปี 2025 โดยมี upside risk จากการประมูลคลื่นความถี่บริษัทจะประกาศผลประกอบการวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 คาดกำไรหลักจะเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ สู่ระดับสูงสุดในไตรมาส ที่ 8.95 พันล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่สูงขึ้นทั้งในธุรกิจมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน ประกอบกับการควบคุมต้นทุนที่ดี สมมติฐานหลักสำหรับ 4Q24F คือ รายได้หลัก จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากธุรกิจมือถือและ FBB รายได้จากมือถือเพิ่มขึ้น 4% YoY และ 1.3% QoQ และรายได้จาก FBB จะเพิ่มขึ้น 52% YoY และ 3% QoQ ต้นทุนบริการสำหรับการดำเนินงานหลักจะเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ช้ากว่ารายได้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.8% YoY แต่คงที่ QoQ เนื่องจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะทรงตัวในระดับเดียวกับ 3Q24 เนื่องจากจะไม่มีการตั้งสำรองจ่ายโบนัสเพิ่มเติมเหมือนใน 3Q24 ทั้งนี้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล คงประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2567 ที่เติบโต 20% และปี 2568 ที่ 6% โดยมี upside risk จากการประมูลคลื่นความถี่ การประมาณการกำไร 4Q24 จะทำให้กำไรทั้งปีอยู่ที่ 101% ของประมาณการกำไรทั้งปีด้วยความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญ เราคงประมาณการการเติบโตของกำไรในปี 2024 ที่ 20% YoY และปี 2025 ที่ 6.5% YoY ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนADVANC เป็นหุ้นปันผลกำไรที่แข็งแกร่งใน 4Q24 ที่คาดการณ์ไว้จะทำให้ ADVANC สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังที่ 5.4 บาทต่อหุ้นคิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.9% สำหรับระยะเวลาถือลงทุน 1.5 เดือน ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ ADVANC ยังคงให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีในปีหน้าที่ 3.8%
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TOA แจ้งแผนซื้อหุ้นคืน 60 ล้านหุ้น วงเงิน 1.3 พันลบระยะสั้น หุ้นมี Sentiment บวกจากแผนซื้อหุ้นคืน 60 ล้านหุ้น วงเงิน 1.3 พันลบ. ภายใน 6 เดือน จากสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเป็น Net cash และช่วยเพิ่ม EPS สูงสุดราว 3%
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี NSL อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเราเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” (จากเป็นกลาง) ราคาเป้าหมาย 36 บาท เนื่องจากเราเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นของเราทั้งในปี FY24F และ FY25F ขึ้น 4% ซึ่งส่งผลให้ TP เพิ่มขึ้น 3% นี่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นของเรา 0.5ppt ในทั้งสองปี (เป็น 20.
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CPAXT การลงทุน Axtra Growth Plusเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม CPAXT ลงทุน 8 พันล้านบาทเพื่อซื้อหุ้น 95% ใน Axtra Growth Plus ซึ่งถือหุ้น 100% ใน Happitat at the Forestias (The Happitat) เพื่อพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสในเขตบางนา กรุงเทพฯ
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SPA - คาดแนวโน้มที่ดีใน 4Q24Fเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ SPA ด้วยราคาเป้าหมาย 8.50 บาท โดยเราคาดผลประกอบการใน 4Q24F จะถูกผลักดันโดยการเข้าสู่ช่วง high season ของฤดูกาลท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการขยายสาขา ซึ่งจะทำให้กำไรเติบโต yoy, qoq
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี FTREIT ผลตอบแทนเงินปันผลที่แท้จริงน่าสนใจและมีอัพไซด์ในปี FY25กำไรธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 2.6% เป็น 2.6 พันล้านบาทในปี FY24 (สิ้นสุดเดือน ก.ย.) แม้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น แต่ DPU ทรงตัวที่ 0.748 บาท
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TOP ต้องแบกรับต้นทุนส่วนเพิ่มโครงการ CFP ในระยะยาวเราปรับลดราคาเป้าหมาย 25F ของ TOP ลงเป็น 28.0 บาท/หุ้น และปรับคำแนะนำลงเป็น Neutral สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่มโครงการ CFP ที่เข้ามาฉุดกระแสเงินสด และ ROE ในระยะยาว พร้อมกับคำแนะนำลงเป็น Neutral
Read more »