เราคาดกำไรสุทธิ 1.9 พันลบ.ใน 3Q24F เพิ่มขึ้น 628% yoy และ 210% yoy หากไม่รวมกำไรพิเศษ 1.6 พันลบ. กำไรธุรกิจหลักจะอยู่ที่ 332 ลบ. ลดลง 22% yoy และ 55% qoq จากกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าชะลอตัวลง กำไรธุรกิจหลักใน 9M24F เป็น 1.3 พันลบ.
11 ต.ค. 2024 เวลา 13:48 น.เราคาด กำไรสุทธิ 1.9 พันลบ.ใน 3Q24F เพิ่มขึ้น 628% yoy และ 210% yoy หากไม่รวมกำไรพิเศษ 1.6 พันลบ. กำไรธุรกิจหลักจะอยู่ที่ 332 ลบ. ลดลง 22% yoy และ 55% qoq จากกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าชะลอตัวลง กำไรธุรกิจหลักใน 9M24F เป็น 1.
3 พันลบ. -10% yoy และคิดเป็น 62% ของประมาณการ FY24F เราคาดกำไรสูงขึ้น qoq ใน 4Q24 และการซื้อที่ดินจะเป็นปัจจัยหนุนยอดขายในอนาคตและมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมาย บริษัทจะได้รับรู้กำไรจากการขายที่ดินของบริษัทร่วมทุน TRA ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เราคงคำแนะนำ ซื้อROJNA มียอดขาย 107 ไร่ใน 3Q24 ส่วนใหญ่เป็นโครงการในจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้ยอดขายที่ดินใน 9M24 เป็น 817 ไร่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่ 1,000+ ไร่ แต่อาจน้อยกว่าคาดการณ์ที่ 1,870 ไร่หนุนจากกำไรจากบันทึกราคาตลาดหุ้น GULF และ Frazer Logistics & Commercial Trust 1.5 พันลบ. และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 127 ลบ. กำไรธุรกิจหลักจะลดลง 22% yoy และ 55% qoq เป็น 332 ลบ. จากกำไรโรงไฟฟ้าลดลง กำไรธุรกิจหลัก 9M24F จะเป็น 1.3 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 62% ของกำไร FY24F ของเรา บริษัทจะประกาศผลการดำเนินงานวันที่ 14 พ.ย.เติบโต yoy จากยอดโอนที่สูงขึ้น ซึ่งชดเชยกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็น 37% เทียบกับ 41.2% ใน 2Q เนื่องจาก product mix การลดลง qoq เนื่องจากยอดโอนลดลง แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น 0.5%กำไรขั้นต้นลดลง yoy เนื่องจากอัตรา Ft เฉลี่ยลดลง เทียบกับต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเล็กน้อย กำไรขั้นต้นลดลง qoq เนื่องจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นเทียบกับ 305 บาท/MMbtu ใน 2Q24 ในขณะที่อัตรา Ft ทรงตัวเราคาดกำไรธุรกิจหลักจะเพิ่มขึ้น qoq ใน 4Q24F จากกำไรธุรกิจไฟฟ้าที่ดีขึ้น และยอดโอนที่ดินที่คาดว่าจะสูงขึ้นใน 4Q24F บริษัทซื้อที่ดิน 1,350 ไร่สำหรับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ 2 รองรับความต้องการที่สูงขึ้น ซึ่งมีอัพไซด์ต่อราคาเป้าหมาย บริษัทร่วมทุน TRA วางแผนขายที่ดิน 300-500 ไร่ ริมถนนบางนา-เทรด กม.32 คาดว่าราคาตลาดจะสูงกว่าต้นทุน ดังนั้น TRA และ ROJNA จะบันทึกกำไรจากการขายที่ดิน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KCG ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่าเรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 13 บาท เรามองว่า KCG เป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งแข็งค่าขึ้นถึง 8% QTD KCG เป็นบริษัทผู้นำเข้าสุทธิ
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KSL กำไรสุทธิ 3Q สูงกว่าคาด แต่ราคาน้ำตาลกดดันราคาหุ้นเรามีมุมมองเป็นกลาง หลังประชุมนักวิเคราะห์ KSL แนะนำ Neutral และ Roll over ไปใช้ TP25F ที่ 2.80 บาท (พีอี 12 เท่า=ค่าเฉลี่ย) เพราะราคาน้ำตาลที่ยังไม่ชัดเจนยังกดดันราคาหุ้น KSL
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี SCGP ยังมีโอกาสในสภาวะการแข่งขันสูงมอง Positive ในภาพระยะยาวของแผนกลยุทธ์ปี 2025-30 ของ SCGP ที่วางการขยาย EBITDA เชิงรุกเป็น 3-3.3 หมื่นลบ. เติบโตจากทั้งการขยายแบบ organic และ M&P ซึ่งหากทำได้ตามเป้าจะเป็น upside ต่อประมาณการ EBITDA ของเราราว 23-36% และระยะสั้นอาจมี catalyst บวก
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MALEE กลับมาทวงบัลลังก์น้ำผลไม้ประเมินมูลค่าพื้นฐานของ MALEE (TP25F) ที่ 17.7 บาท/หุ้น ด้วยวิธี PE 24 เท่า หรือเทียบเท่า PEG เฉลี่ย 3 ปีที่ 1.
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TASCO แนวโน้ม 3Q-4Q24F ดี เน้นซื้อเก็งกำไรเรามีมุมมอง Positive ต่อคาดกำไรสุทธิ 3Q24F 654 ลบ. (+224% y-y, +560% q-q) จากตลาดในประเทศมีแรงส่งจากงบประมาณที่อั้นมา หนุนทั้งปริมาณขายและราคาขาย ขณะที่ ตลาดต่างประเทศดีจากราคาขายเป็นทิศทางขึ้น
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี LH คาด 3Q24F Presale ยังลดลง y-yมุมมอง negative ต่อ 3Q24F presale คาดที่ 4.9 พันลบ. (-12% y-y, +14% q-q) ถึงแม้โต q-q แต่มาจากการเปิด condo phase ใหม่ ในขณะที่เรากังวลต่อ presale ที่ยังลดลง y-y โดยเฉพาะกลุ่ม low-rise ที่ลดถึง -41% y-y สะท้อนการเสีย market share ที่มากต่อเนื่อง
Read more »