Einer der grössten Vermögensverwalter Europas erwartet entgegen der vorherrschenden Marktmeinung, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr senken wird.
Die amerikanische Notenbank Fed hat ihren Hauptsitz im Marriner-Eccles-Gebäude in Washington, USA,Pictet Asset Management wettet mit Leerverkäufen von US-Treasury-Zinsfutures darauf, dass die Kurse für festverzinsliche US-Staatsanleihen in den kommenden Monaten sinken werden. Dies, weil die Fed aufgrund der anhaltenden Inflation nicht in der Lage ist, die kurzfristigen Kreditkosten zu senken.
Pictet, welche rund 680 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, hat sich dafür vor allem durch den Verkauf von Secured Overnight Financing Rate positioniert. Das sind Futures, die widerspiegeln, wo Anleger die Kosten für die Übernachtkreditaufnahme im September und Dezember erwarten. Die Preise dieser Kontrakte sind in den letzten Wochen angestiegen, da die Geldmärkte nunmehr von Zinssenkungen um 50 Basispunkte im Jahr 2023 ausgehen.
Die Fed hat Anfang des Monats die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, obwohl die Beamten offenbar uneinig darüber sind, ob sie bei einer weiteren Straffung der Geldpolitik eine Pause einlegen sollen. Balcazar geht davon aus, dass der anhaltende Inflationsdruck die US-Zinsen bis 2024 wahrscheinlich bei 5,25 Prozent halten wird – was dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten entspricht.
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