[머니랩] 관세 D-day 왔다…코스피 하락장 온다면? | 뉴스레터

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뉴스가 돈이 되는 순간, 머니랩 입니다. :) 머니랩 레터는 매주 월요일, 여러분께 투자에 도움이 되는 정보를 정성껏 전달해드립니다. 에선 사진과 함께 주목해야 할 투자의 맥을, 에선 이번 주 중요한 투자 일정과 그 의미를 전합니다. 은 머니랩 이 준비한 특별한 뉴스를 자신있게 소개하는 코너입니다. 편안한 마음으로 음미해 보시길 바랍니다.코스피는 올초부터 쉼 없이 달려왔습니다.

증시 개장일부터 지난 25일까지 무려 33.2% 상승했죠. 머니랩은 지난 2월 코스피 사이클을 분석하며 올해부터는 한국 증시 투자가 유리할 것이라고 강조했습니다.질주하는 코스피는 도널드 트럼프 미국 대통령이 일으킨 관세 전쟁도 아랑곳 않는 듯 했습니다. 그러나 완전히 자유로운 건 아닙니다. 최근 지수가 3200선에서 등락을 거듭하며 숨 고르기 양상을 보이는 것도 당장 8월 1일 예정된 상호관세 현실화에 따른 불확실성 때문입니다. 과연 한국은 일본처럼 긍정적 협상 결과를 얻을 수 있을까요? 만약 그렇다면, 일본 증시가 급등한 것처럼 한국 증시도 역사적 신고가를 돌파할 것으로 보입니다. 그러나 그보다 못한 결과를 얻는다면, 지수 조정은 피할 수 없을 거라는 게 증권가의 컨센서스입니다. 모든 자산 가격은 아무리 상승장이라 해도 울퉁불퉁하게 오르는 경향이 있습니다. 한 번도 쉬지 않고 쭉 오르기만 하는 자산은 없습니다. 오르다가 조정기를 겪고, 조정기 이후에는 다시 반등이 찾아오는 식입니다. 2007년, 2011년, 2018년, 2021년은 한국 증시가 1차 상승 이후 조정기를 맞은 때입니다. 조정기를 지나 2차 상승기를 맞았을 때는, 기존 주도 업종이 다음 상승기를 주도하기도 했고, ‘옥석 가리기’가 진행되면서 이익 증가 사이클에 진입한 업종이 주목받는 경향도 있었습니다. 미국의 상호관세 부과로 조정장을 대비해야 하는 상황에선 이를 고려해 투자 종목을 선별해야 한다는 조언이 많습니다. 이재만 하나증권 연구원은 “관세 부과 이후에는 수출 물량이 줄어들 가능성이 있다”며 “시장은 수출 물량이 줄어도 가격을 전가할 수 있거나 고마진 제품 비중을 늘릴 수 있는 기업을 선호하게 될 것”이라고 강조했습니다. HD현대중공업·한화오션 등 조선주와 한국전력·현대로템 등이 이런 기업으로 거론됩니다.미국의 상호관세 시행, 일본 중앙은행의 기준금리 인상 등 다음 달에는 코스피에 악재로 작용할 가능성이 큰 이슈가 대기하고 있습니다. 만약 조정이 온다면, 어떻게 해야 할까요? 조정 뒤 찾아올 2차 상승장을 염두에 두면서, 조정 국면을 주식 매수 기회로 활용하라는 게 투자 전문가들의 조언입니다. 유승민 삼성증권 연구원은 “올 하반기 인플레이션 우려가 있지만 증시를 완전히 훼손할 정도는 아니고, 미국 기업들 실적은 점진적으로 개선될 것”며 “8~9월 중 증시에 일시적 조정이 온다면, 주식 비중 확대의 기회로 활용하는 것이 바람직하다”고 말했습니다.30일에는 마이크로소프트와 메타플랫폼스, 31일에는 애플과 아마존이 분기 실적 발표. 인공지능과 클라우드 서비스 등을 제공하는 이들 기업의 실적은 엔비디아·브로드컴 등 미국 AI 반도체 기업은 물론 SK하이닉스·삼성전자 등 국내 반도체 종목에도 영향을 줄 전망. 시장에선 이들 기업이 이번 실적 발표에서 설비투자 확대 계획을 발표할 가능성이 크다고 예측. 이들의 투자 확대 소식은 관련 업종 주가에는 호재.쟁국인 일본의 상호관세율이 15%로 인하된 가운데 한국이 기존 25%의 관세율을 그대로 부과받는다면, 제조업·증시 타격 불가피. 반대로 긍정적 결과가 나오면 한국 증시도 역사적 신고가 돌파 가능성 커. 양국 재무수장 협의는 이번 주 내 재개될 전망. 다만 트럼프 대통령이 유럽연합, 중국과의 회담 등을 줄줄이 예약해 한국이 미국 측과 대면 협상 할 수 있는 날은 30~31일에 불과.글로벌 주식시장을 움직이는 인공지능과 에너지 섹터 모두는 원자력발전과 관련돼 있습니다. AI 데이터센터의 현실적인 전력 공급원은 원전뿐이고, 트럼프 정부의 에너지 안보 정책 핵심도 원전 확대입니다. 한국은 원전 설계부터 시공, 운영까지 모두 가능한 몇 안 되는 국가죠. K원전주는 올해 국내 증시에서 가장 많이 오른 섹터 중 하나가 됐고, 이달 들어서는 숨 고르기에 들어갔습니다. 이제부터는 ‘옥석 가리기’가 필요하다는 의견이 나옵니다. 머니랩이 국내 원전 밸류체인 대표 종목을 점검하고 투자 전략을 살폈습니다.세계적인 K뷰티 바람을 타고 K미용기기 관련주 수익률은 고공행진 중입니다. 유의할 점은 불과 2년 전과 산업지형이 많이 바뀌었다는 겁니다. 2023년 K미용기기 ‘3대장’이었던 루트로닉·클래시스·제이시스메디칼 중 두 곳이 사모펀드에 인수돼 상장폐지됐습니다. 개인 입장에선 투자할만한 ‘똘똘한 주식’이 사라져 간다는 의미기도 하지요. 머니랩에선 K뷰티테크로 한층 범주가 넓어진 K미용기기 시장을 분석했습니다. 새로운 3대장을 소개하고, 이들에 투자할 때 체크해야 할 키워드를 정리했습니다.중앙일보는 뉴스레터, 기타 구독 서비스 제공 목적으로 개인 정보를 수집·이용 합니다. ‘구독 서비스’ 신청자는 원칙적으로 개인정보 수집 · 이용에 대해 거부할 권리를 가지고 있습니다. 단, 동의를 거부 하였을 경우 이메일을 수신할 수 없습니다. 구독 신청을 통해 발송된 메일의 수신 거부 기능을 통해 개인정보 수집 · 이용을 거부할 수 있습니다

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[머니랩] 관세 D-Day 왔다…코스피 하락장 온다면?

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