① AI 테마와 반도체주 상승은 끝났나 ② 미국 경기는 침체기에 접어들었나 ③ 앞으로 주식투자는 어떻게 해야 할까 등이다. 통상 ‘경기 침체’라고 하면 ▶민간부문의 과잉투자 ▶정부지출 급감 등으로 비롯되는데 지금은 경기 침체보다는 경기 둔화가 이어지는 과정으로 봐야 한다. 종합하면 경기 침체 가능성은 높아졌지만 적어도 올해까지는 아니라는 거다(이와 관련해 골드만삭스는 현지시간 4일 '12개월 내 미국 경기 침체 가능성을 기존 15%에서 25%로 상향 조정한다. 그러나 연방준비제도가 금리를 빠르게 내릴 가능성이 있기 때문에 경기 침체 위험은 제한적이다'고 밝혔다).
2024년 8월은 그때처럼 주요 기업의 재무 위기, 테러 발발, 금융 시스템 붕괴가 없는데도 거래 단 이틀 만에 코스피 가 12% 넘게 빠졌다. 원인을 하나만 꼽자면 미국의 경기 침체 우려다. 하지만 사실은 미국을 중심으로 세계 증시가 랠리를 펼치면서 쌓인 온갖 종류의 우려가 한꺼번에 터졌다고 볼 수 있다. ▶경기 우려 ▶인공지능 거품 우려 ▶환율 급변으로 인한 유동성 우려 ▶중동 전쟁 우려 ▶미국 대선 불확실성 우려 등….머니랩은 요동치는 글로벌 증시에서 투자자가 궁금할 수 있는 3가지 핵심 포인트를 긴급 점검해 봤다. ① AI 테마와 반도체주 상승은 끝났나 ② 미국 경기는 침체기에 접어들었나 ③ 앞으로 주식투자는 어떻게 해야 할까 등이다. 참고로 과거 3번의 코스피 급락 시기엔 대략 한 달 정도 지나 시장이 안정을 되찾았다.반도체의 경우 메모리 사이클이 좋아지면 1년 6개월 정도 이어진다. 지금은 상승기가 시작된 지 7~8개월 됐다. 더 갈 수 있다는 얘기다.
다만 지금까지 주가 상승 속도가 여러 가지 이유로 생각보다 빨랐기 때문에 연말에 전고점을 뚫을 수 있다고 장담하긴 어렵겠지만, 그렇다고 여기서 바로 끝날 것 같지는 않다. AI 테마도 지속하겠지만 증시에서는 좀 약해질 거다. 메모리의 경우 지금은 AI와 관련한 서버 쪽만 좋고 스마트폰과 PC는 안 좋은데, 앞으로는 상대적으로 스마트폰과 PC가 약간 좋아지고 AI 서버 쪽은 내려갈 가능성이 높다. 빅테크를 대신할 차기 주도주는 딱히 보이지 않는다.
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