IFA Leading、仲介する預かり資産が500億円を突破 株式会社 IFA Leadingのプレスリリース
この背景として、当社はお客様のゴールを起点として運用を手段として捉える「ゴール・ベース・アプローチ」を実践し、リスクをコントロールした長期国際分散投資を推奨していることが挙げられると考えています。当社アドバイザーはお客様の人生のゴールを達成することを目指した運用を第一に考え、お客様それぞれの状況やお考えに合わせてご提案する方針を掲げており、このような方針がお客さまからの信頼と安心に繋がり、より多くの資産を安心してお預けいただくことが出来ているのではないかと考えられます。投資家が求めるのは「専門知識の高さ」「誠実さ」、当社が仲介する顧客は「長期的な関係性（担当変更がない）」を重視する傾向 投資について相談をする際、金融機関に求めるものについて、経営者・自営業者1万人を対象にした調査では、「専門知識の高さ（26%）」「手数料の低さ（24%）」「誠実さ」が上位に浮上しました。一方、当社が仲介する顧客を対象にした調査では、同様に「専門知識の高さ（27%）」「誠実さ（27%）」が上位にあがりましたが、これに続き「長期的な関係性（担当変更がない）（24%）」が高いスコアとなり、当社が仲介するお客様がアドバイザーとのより長期的な関係性を重視されていることが明らかになりました。 当社に限らず、IFA業界では、アドバイザーは原則転勤がなく生涯担当制であることから、前述したゴール・ベース・アプローチのように、お客様の人生に伴走しながら継続したアドバイスを行うことができる点が大きなメリットの一つです。当社では、長期的に信頼のおける人間関係をお客様とアドバイザーが結んでいただけるような サービス を提供することを重要視しています。経営者・自営業者1万人を対象にした調査では、「投資を通じて何らかの形で社会還元を行いたい」と回答した方（「社会還元に関心がない/余裕がない」以外の回答）は42%となりました。一方、当社が仲介する顧客を対象にした調査では、87%の方が社会還元に前向きな意向を示しており、特に「投資によって得た利益を社会のために使いたい」と回答した方が42%と大多数を占めました。次いで「投資を通じてお金を社会に還元していきたい」と回答した方も32%を占め、当社が仲介する顧客の多くの方が投資の先に社会還元を意識していることが分かりました。 当社のビジョン「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」は単なる利益追求による経済リターンの獲得に留まらず、その先にある精神的リターン・社会的リターンを追求する意義を当社の活動を通じて広げていくことを目指しておりますが、このビジョンに共感してくださっているお客様が多くいらっしゃるということが背景にあるのではないかと考えられます。 また、ビジョンを体現していくものとして、当社が24年7月より提供を開始した投資一任 サービス 「IFA Leading Managed Account」では、お客様にお支払いいただいた手数料の一部を「寄付ポイント」として還元する機能を実装しています。この機能により、提案前に必ず行うヒアリングの際に、アドバイザーとお客様が「社会還元するとしたらどの分野に関心があるか」など、社会還元についてディスカッションする機会を設けています。お客様の想いを乗せたお金の循環は、社会に対して大きなインパクトを与えると私たちは信じています。当社では、さらに幅広くお客様のご要望にお応えし、今後もお客様の資産運用において最大限の価値を提供するため、最適なソリューションを追求し積極的な サービス 拡充に努めてまいります。 IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融 サービス の変革を目指して2022年6月に設立した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融 サービス の提供にあたり、資産運用における「透明性」を最も重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用アドバイスのプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。.
この背景として、当社はお客様のゴールを起点として運用を手段として捉える「ゴール・ベース・アプローチ」を実践し、リスクをコントロールした長期国際分散投資を推奨していることが挙げられると考えています。当社アドバイザーはお客様の人生のゴールを達成することを目指した運用を第一に考え、お客様それぞれの状況やお考えに合わせてご提案する方針を掲げており、このような方針がお客さまからの信頼と安心に繋がり、より多くの資産を安心してお預けいただくことが出来ているのではないかと考えられます。投資家が求めるのは「専門知識の高さ」「誠実さ」、当社が仲介する顧客は「長期的な関係性（担当変更がない）」を重視する傾向 投資について相談をする際、金融機関に求めるものについて、経営者・自営業者1万人を対象にした調査では、「専門知識の高さ（26%）」「手数料の低さ（24%）」「誠実さ」が上位に浮上しました。一方、当社が仲介する顧客を対象にした調査では、同様に「専門知識の高さ（27%）」「誠実さ（27%）」が上位にあがりましたが、これに続き「長期的な関係性（担当変更がない）（24%）」が高いスコアとなり、当社が仲介するお客様がアドバイザーとのより長期的な関係性を重視されていることが明らかになりました。 当社に限らず、IFA業界では、アドバイザーは原則転勤がなく生涯担当制であることから、前述したゴール・ベース・アプローチのように、お客様の人生に伴走しながら継続したアドバイスを行うことができる点が大きなメリットの一つです。当社では、長期的に信頼のおける人間関係をお客様とアドバイザーが結んでいただけるようなサービスを提供することを重要視しています。経営者・自営業者1万人を対象にした調査では、「投資を通じて何らかの形で社会還元を行いたい」と回答した方（「社会還元に関心がない/余裕がない」以外の回答）は42%となりました。一方、当社が仲介する顧客を対象にした調査では、87%の方が社会還元に前向きな意向を示しており、特に「投資によって得た利益を社会のために使いたい」と回答した方が42%と大多数を占めました。次いで「投資を通じてお金を社会に還元していきたい」と回答した方も32%を占め、当社が仲介する顧客の多くの方が投資の先に社会還元を意識していることが分かりました。 当社のビジョン「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」は単なる利益追求による経済リターンの獲得に留まらず、その先にある精神的リターン・社会的リターンを追求する意義を当社の活動を通じて広げていくことを目指しておりますが、このビジョンに共感してくださっているお客様が多くいらっしゃるということが背景にあるのではないかと考えられます。 また、ビジョンを体現していくものとして、当社が24年7月より提供を開始した投資一任サービス「IFA Leading Managed Account」では、お客様にお支払いいただいた手数料の一部を「寄付ポイント」として還元する機能を実装しています。この機能により、提案前に必ず行うヒアリングの際に、アドバイザーとお客様が「社会還元するとしたらどの分野に関心があるか」など、社会還元についてディスカッションする機会を設けています。お客様の想いを乗せたお金の循環は、社会に対して大きなインパクトを与えると私たちは信じています。当社では、さらに幅広くお客様のご要望にお応えし、今後もお客様の資産運用において最大限の価値を提供するため、最適なソリューションを追求し積極的なサービス拡充に努めてまいります。 IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に設立した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融サービスの提供にあたり、資産運用における「透明性」を最も重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用アドバイスのプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。
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