หุ้นกู้ ‘เอที1’ เครดิตสวิสป่วน พบ ‘20 กองทุนไทย’ เข้าลงทุนทางอ้อมผ่าน มาสเตอร์ฟันด์ แต่ย้ำสัดส่วนลงทุนน้อย ผลกระทบจำกัด มั่นใจไม่เกิด ‘ฟันด์รัน’ เหตุคุมความเสี่ยงได้ เผยเน้นขายกลุ่มนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่เข้าใจความเสี่ยงดี อ่านต่อ: กรุงเทพธุรกิจ
ที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 หรือ Additional Tier 1 ของ เครดิตสวิส จะถูกปรับลงให้มีมูลค่าเหลือ ‘ศูนย์’ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ชนิดดังกล่าวจะ ‘ไม่ได้เงินคืน’ แม้แต่บาทเดียว โดยปกติแล้ว หุ้นกู้ AT1 ถือเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดอายุ แต่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนคืนได้หลังจากที่ออกไปแล้ว 5 ปี ส่วนสถานะของผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้ ตามเกณฑ์ Basel III จะได้รับเงินคืนในกรณีที่ธนาคารเลิกกิจการถัดจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้สามัญของธนาคาร ซึ่งตามหลักจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ แต่กรณีของเครดิตสวิส หุ้นกู้ตัวนี้ถูกตีมูลค่าเป็นศูนย์ทันที ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มหวาดวิตกต่อการลงทุนในหุ้นกู้ชนิดดังกล่าว ‘กรุงเทพธุรกิจ’ ได้สำรวจว่ามีนักลงทุนสถาบันในประเทศของไทย ไปลงทุนในหุ้นกู้ AT1 ของ เครดิตสวิส มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากการตรวจสอบกับแหล่งข่าวต่างๆ พบว่า ถ้าเป็นในส่วนของสถาบันการเงินไทย ไม่ปรากฎว่ามีไปลงทุนในหุ้นกู้ชนิดดังกล่าวของเครดิตสวิสเลย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ ASP Global พบว่า มีไปลงทุนบ้างเช่นกัน โดยข้อมูลของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ระบุว่า มี บลจ.
ราว 20 กองทุน ที่ไปลงทุนในหุ้นกู้ของ เครดิตสวิส ซึ่งมีสัดส่วนที่ไม่ได้สูงมากตั้งแต่ 0.07% ไปจนถึง 1.54%กล่าวว่า ทีม ASP Global ได้มีการทำบทวิเคราะห์ของไทย ที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ของเครดิตสวิสนั้น พบมี จำนวนไม่ถึง20 กองทุน และไม่ได้เป็นการลงทุนใน AT1 ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ลงทุนในสัดส่วนไม่สูง ทั้งนี้มีเพียง 1 กองทุนที่ลงทุนระดับ 5% ของ NAV เท่านั้น โดยสาเหตุที่นักลงทุนมีความกังวลเรื่องดังกล่าวมาก เพราะ ไม่เคยพบเหตุการณ์ที่มีการตัดหนี้สูญ แหล่งข่าวจากผู้จัดการกองทุน กล่าวว่า ข้อมูลข้างต้นของ บล.เอเซีย พลัส เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ทั้งหมดของเครดิตสวิส ยังไม่ได้แยกในส่วนที่ลงทุนใน AT1 ซึ่งถ้าดูเฉพาะที่ลงทุนใน AT1 ของเครดิตสวิสถือว่าน้อยมากไม่ถึง 0.5% หรือเฉลี่ยเพียงแค่ 0.04-0.1% เท่านั้น “ปกติแล้วกองทุนรวมของไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ จะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลัก ราว 4 กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนของ PIMGO GIS Income Fund และเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลกับทาง มาสเตอร์ฟันด์ พบว่า มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ AT1 ของเครดิตสวิสน้อยมากไม่ถึง 0.5% หรือเฉลี่ยที่ 0.04-0.1% เท่านั้น” ขณะที่กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ปกติแล้วทาง มาสเตอร์ฟันด์ จะมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นกู้ AT1 ของเครดิตสวิสไม่เกิน 1-2% ที่เหลือจะเน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 1,000 ตัว ถือว่ามีการกระจายตัวที่ค่อนข้างมาก ช่วยลดความเสี่ยงได้ดี แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน มาสเตอร์ฟันด์ ยังคงถือตราสารหนี้ตัวอื่นอยู่เป็นปกติ ไม่ได้มีการขายแต่อย่างใด โดยให้เหตุผลว่าหลังจากที่ UBS เข้ามาซื้อกิจการของ เครดิตสวิส ทำให้ราคาตราสารหนี้มีโอกาสกลับมาที่ราคาพาร์ และยังมีโอกาสที่จะได้เงินต้นคืนหรือดอกเบี้ยมีแนวโน้มดูดีขึ้น ดังนั้นจากข้อมูลในขณะนี้จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวะที่คนแห่กันมาไถ่ถอนหน่วยลงทุน “ผลกระทบในขณะนี้ยังค่อนข้างจำกัด แต่ยอมรับว่า เมื่อผู้ถือหน่วยได้รับข้อมูลจากบางแหล่ง อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งก็มีสอบถามเข้ามาที่ บลจ. พอสมควร แต่ยังไม่พบแรงขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อาจมีบ้างที่มาไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการลงทุนเท่านั้น” นางสาว ชวินดา าหาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการการลงทุน กล่าวว่า กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศบางกองทุนเท่านั้น โดยผู้จัดการกองทุน จะมีการตรวจสอบประสานงานกับกองทุนหลักต่างประเทศต้นทาง น่าจะติดตามข้อมูลกันอยู่ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ลงทุนตราสารหนี้ประเภทนี้จะเป็นกลุ่มผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ไม่มีการขายทั่วไปกับรายย่อย และในช่วงตลาดผันผวนแรง ผู้จัดการกองทุน จะใช้การพิจารณาเข้าลงทุนอย่างระมัดระวัง คงมีการปรับลดสัดส่วนลงไปมากแล้ว คาดว่าผลกระทบยังจำกัด ในส่วนของ บลจ.กรุงไทย มีเพียง 2 กองทุน KT- BOND และ KT-CSBOND กำลังตรวจสอบข้อมูลกับกองทุนหลักต่างประเทศที่ชัดเจนก่อน แต่เบื้องต้นเชื่อว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบ “ปัจจุบันกองทุนหลักน่าจะลดสัดส่วนการลงทุนที่มีผลกระทบไปมากแล้วตามมูลค่าที่ลดลง ประกอบกับผู้ถือหน่วยกองทุนประเภทนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ที่มีความเข้าใจหุ้นกู้เครดิตสวิส AT1 รู้ความเสี่ยงดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในภาวะที่ตลาดผันผวนแรงช่วงนี้ ก็มักจะมีแรงขายออกมาบ้างเป็นปกติไม่ได้มีนัยสำคัญแต่อย่างใด”แหล่งข่าว บลจ. อีกรายหนึ่งกล่าวว่า กรณีธนาคารในไทยจะขาย AT1 หรือ sub debt tier 2 ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ น่าจะล้มเลิกแผนไปก่อน เพราะช่วงนี้จะถูก charge credit spread แพงกว่าปกติ ส่วนแนวโน้มการลงทุนหุ้นกู้ประเภท AT1 ของธนาคารในไทย ก็ถือว่า ยังน่าสนใจมากกว่าแบงก์ต่างชาติแม้จะเป็นธนาคารที่มีความเชื่อมั่นสูงกว่า เพราะว่าการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ของไทยยังแข็งแกร่งกว่า มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า ซึ่งในภาวะตลาดเผชิญวิกฤติต่างๆ แต่แบงก์ไทย ยังมีกำไรเติบโตต่อเนื่อง หรือแม้กำไรจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังมีกำไร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทีมชาติไทย พบ ทาจิกิสถาน ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียU20 รอบคัดเลือกบอลไทยวันนี้!ถ่ายทอดสด ทีมชาติทาจิกิสถาน พบ ทีมชาติไทย ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบคัดเลือก นัดที่สอง ดูบอลสดช่องไหน เช็คที่นี่ บอลหญิง บอลไทยวันนี้
Read more »
หุ้นกู้ Lotus’s จ่อขายประชาชนทั่วไปครั้งแรกกลาง เม.ย.66 รอเคาะอายุ-ดอกเบี้ย : อินโฟเควสท์โลตัส ( Lotus’s) ผู้นำค้าปลีกออมนิแชนแนลภายใต้ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้เป็นครั้งแรก คาดว่าจะออกและเสนอขายประมาณกลางเดือน เม.ย.66 หลังจากยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวผ่าน สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายในเบื้องต้นจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร และทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) ให้กับผู้ลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อยู่ระหว่างการพิจารณา นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาคท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท […]
Read more »
หุ้นกู้ PTTGC ครั้งที่ 1/65 ชุดที่ 1-4 คว้ารางวัล DEAL of the Year : อินโฟเควสท์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) วานนี้ เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตัดสินรางวัล Best Bond Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลในปี 2565 ได้แก่ Deal of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2565 หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ หุ้นกู้ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1-4 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ไทยพาณิชย์ Issue of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน […]
Read more »
“หุ้นกู้ AT1” ของเครดิต สวิส วงเงิน 1.7 หมื่นล้านดอลล์ ความโกลาหลครั้งใหม่ของวิกฤติธนาคารเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ธนาคาร Credit Suisse ระบุว่าตามของหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบสวิตเซอร์แลนด์ เงิน 1.6 หมื่นล้านฟรังก์สวิส หรือราว 1.722 หมื่นล้านดอลลาร์ จากหนี้หุ้นกู้ AT1 หรือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ของทางธนาคารจะถูกตัดเป็นศูนย์
Read more »