“หุ้นกู้ AT1” ของเครดิต สวิส วงเงิน 1.7 หมื่นล้านดอลล์ ความโกลาหลครั้งใหม่ของวิกฤติธนาคาร

ธนาคาร Credit Suisse ระบุว่าตามของหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบสวิตเซอร์แลนด์ เงิน 1.6 หมื่นล้านฟรังก์สวิส หรือราว 1.722 หมื่นล้านดอลลาร์ จากหนี้หุ้นกู้ AT1 หรือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ของทางธนาคารจะถูกตัดเป็นศูนย์

ซึ่งเป็นไปตามแผนการควบรวมกิจการเครดิต สวิสของยูบีเอส กรุ๊ป เอจี เพื่อกอบกู้ Credit Suisse ที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ถือ AT1 ของเครดิต สวิส จะสูญเสียเงินทั้งหมด และไม่มีสิทธิในการรับเงินชดเชย ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงิน 3.

23 พันล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงควบกิจการ ทั้งที่ปกติแล้วผู้ถือหุ้นจะถูกจัดให้มีสิทธิประโยชน์ในการรับเงินน้อยกว่าผู้ถือหุ้นกู้ในแง่ของการจ่ายเงินเมื่อบริษัทล้ม ขณะที่พันธบัตร AT1 ที่ออกโดยธนาคารในยุโรปอื่น ๆ ลดลงอย่างมากในวันจันทร์ เนื่องจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ Credit Suisse AT1 ได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทนี้ หุ้นกู้ AT1 ซึ่งเป็นส่วนที่มีมูลค่า 2.75 แสนล้านดอลลาร์ หรือที่เรียกว่าพันธบัตร “Contingent Convertibles” ทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับแรงกระแทกหากระดับเงินกองทุนของธนาคารต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถแปลงเป็นทุนหรือตัดจำหน่ายได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับเงินทุนที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องการให้ธนาคารถือครองเพื่อให้การสนับสนุนในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความวุ่นวาย หากหุ้นกู้ AT1 ถูกแปลงเป็นทุน สิ่งนี้จะสนับสนุนงบดุลของธนาคารและช่วยให้ลอยตัวได้ และยังปูทางไปสู่ ​​”การประกันตัว” หรือวิธีสำหรับธนาคารในการโอนความเสี่ยงให้กับนักลงทุนและออกห่างจากผู้เสียภาษีหากประสบปัญหาโดย AT1 อยู่ในอันดับที่สูงกว่าหุ้นในโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร หากธนาคารประสบปัญหา ผู้ถือหุ้นกู้จะอยู่เหนือผู้ถือหุ้นในแง่ของการได้รับเงินคืน ในสวิตเซอร์แลนด์ เงื่อนไขของหุ้นกู้ระบุว่า ในการปรับโครงสร้าง หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามโครงสร้างเงินทุนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ถือหุ้นกู้สูญเสียในสถานการณ์ Credit Suisse ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ AT1 ของ Credit Suisse จึงเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ ภายใต้แผนการควบรวมกิจการของ UBS Group AG แต่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าผู้ถือหุ้นในธนาคาร ทั้งที่ปกติแล้วผู้ถือหุ้นจะถูกจัดให้มีสิทธิประโยชน์ในการรับเงินน้อยกว่าผู้ถือหุ้นกู้ในแง่ของการจ่ายเงินเมื่อบริษัทล้ม ซึ่งผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจะได้รับราคาเทคโอเวอร์ UBS ที่ 0.76 ฟรังก์สวิส หรือราว 0.8191 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า จะยังคงกำหนดผลขาดทุนต่อผู้ถือหุ้นก่อนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ Credit Suisse นอกจากนี้ธนาคารกลางอังกฤษยังกล่าวอีกว่าอังกฤษมีคำสั่งทางกฎหมายที่ชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของธนาคารที่ล้มเหลวต้องแบกรับผลขาดทุน โดยตราสาร AT1 อยู่ในอันดับต้นๆ ของตราสารทุนอื่น ๆ และตามหลังตราสารทุนระดับ 2 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การรักษาพันธบัตร AT1 ในการยกเครื่องธนาคารทำให้เกิดความขัดแย้ง โดยก่อนหน้าเคยเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายพันธบัตร AT1 ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ออกโดย Yes Bank ของอินเดีย ในเดือนมีนาคม 2563 หลังจากที่ธนาคารกลางอินเดียเริ่มปรับโครงสร้างธนาคารกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลนักลงทุนตราสารหนี้รู้สึกตกใจกับการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลของสวิสที่ให้หุ้นกู้ AT1 ของ Credit Suisse ถูกตัดเป็นศูนย์ แต่ถ้าได้อ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนพันธบัตร คงไม่เป็นเช่นนั้น ที่ปรึกษาธนาคารและนักลงทุนตราสารหนี้รายหนึ่งกล่าวว่า การดำเนินการของรัฐบาลสวิสนั้นถูกกฎหมาย เนื่องจากประเภทของพันธบัตร AT1 ที่ออกโดย Credit Suisse อาจต้องมีการตัดจำหน่ายทั้งหมด แต่ราคาพันธบัตร AT1 ของธนาคารอื่น ๆ ลดลง เนื่องจากนักลงทุนตื่นตระหนกและกลัวว่าพันธบัตรของพวกเขา ซึ่งมีไว้เพื่อให้ความคุ้มครองมากกว่าหุ้นอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ซึ่งการตัดสินใจลดมูลค่าหุ้นกู้ AT1 ของ Credit Suisse เป็นศูนย์ถือเป็นผลลบต่อตลาดตราสารหนี้ AT1 ทั่วโลก นักวิเคราะห์มองว่านักลงทุนจะระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการซื้อพันธบัตร AT1 ในอนาคต ทำให้ยากขึ้นสำหรับธนาคารที่ต้องการระดมเงินในตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามราคาหุ้นกู้ AT1 จากธนาคารต่าง ๆ รวมถึง Deutsche Bank, HSBC, UBS และ BNP Paribas ลดลง 9-12 จุดในวันจันทร์ ส่งผลให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อ้างอิง : https://www.reuters.com/markets/why-markets-are-uproar-over-risky-bank-bond-known-at1-2023-03-20/

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

moneynbanking /  🏆 44. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'ยูบีเอส' ตกลงซื้อกิจการ 'เครดิต สวิส' วงเงิน 3.23 พันล้านดอลลาร์ : อินโฟเควสท์ยูบีเอส (UBS) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการธนาคารเครดิต สวิส ในวงเงิน 3 พันล้านฟรังก์สวิส (3.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยหน่วยงานฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงินของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ามามีส่วนในการทำข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ การซื้อกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์, รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ โดยธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดสรรเงินกู้ยืมจำนวนสูงถึง 1 แสนล้านฟรังก์ (1.08 แสนล้านดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนการเทกโอเวอร์กิจการ ขณะที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้อนุมัติเงินค้ำประกันจำนวนสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้กับยูบีเอส “การที่ยูบีเอสตัดสินใจเทกโอเวอร์กิจการเครดิต สวิส ถือเป็นทางออกในการสร้างเสถียรภาพการเงินและช่วยปกป้องเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ในวิกฤตการณ์นี้ เนื่องจากเครดิต สวิส เป็นธนาคารที่มีความสำคัญในเชิงระบบ” นายโธมัส จอร์แดน ประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์กล่าว ทางด้านยูบีเอสระบุว่า ธนาคารที่ผ่านการควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 5 ล้านล้านดอลลาร์ และภายใต้ข้อตกลงนั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นของเครดิต สวิสจะได้รับหุ้นของยูบีเอสจำนวน 1 หุ้นต่อหุ้นเครดิต สวิส ทุก ๆ 22.48 หุ้นที่ถือครองอยู่ นายโคล์ม เคลเลเฮอร์ ประธานยูบีเอสกล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการของเครดิต สวิส ถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นของยูบีเอสพึงพอใจ อย่างไรก็ดี […]
Read more »

ผู้ถือบอนด์ AT1 เครดิต สวิสเคือง หลังเผยหนี้ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นศูนย์สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มี.ค. 66 10:43 น. สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานวันนี้ (20 มี.ค.)ว่า หนี้จำนวน 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐของธนาคารเครดิต สวิส ต้องกลายเ...
Read more »

หุ้นเอชเอสบีซีร่วงเช้านี้ นลท.หวั่นมูลค่าหุ้นกู้เครดิตสวิสวูบหลังถูกยูบีเอสซื้อกิจการ : อินโฟเควสท์ราคาหุ้นเอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเช้านี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนในหุ้นกู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเครดิต สวิส ทั้งนี้ ราคาหุ้นเอชเอสบีซี ดิ่งลง 5.7% และได้ฉุดหุ้นกลุ่มการเงินในตลาดหุ้นฮ่องกงดิ่งลงเป็นวงกว้าง ซึ่งรวมถึงหุ้นธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ร่วงลง 4.1% และหุ้นฮั่งเส็งแบงก์ ร่วงลง 1.7% นายมาร์วิน เฉิน นักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า การที่ยูบีเอสทำข้อตกลงซื้อกิจการเครดิต สวิสนั้น ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนหนึ่งขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และนักลงทุนในภูมิภาคอาจจะพากันประเมินการขาดทุนและความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากภาวะปั่นป่วนในตลาด สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ราคาหุ้นกู้ที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ของธนาคารบางแห่งในเอเชียร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ของเครดิต สวิส อาจจะหายไปถึง 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากเครดิต สวิส ขายกิจการให้กับยูบีเอส นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังประเมินว่า ธนาคารระดับภูมิภาคมีความเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของเครดิต สวิสมากเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของกลุ่มผู้ปล่อยกู้หรือไม่ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 66) Facebook iconFacebookTwitter […]
Read more »

ฮั่งเส็งร่วงกว่า 3% กังวลวิกฤตภาคธนาคารแม้ยูบีเอสซื้อกิจการเครดิต สวิส : อินโฟเควสท์ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลงกว่า 3% ในช่วงบ่ายวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคาร แม้มีรายงานว่ายูบีเอส (UBS) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการธนาคารเครดิต สวิส ในวงเงิน 3 พันล้านฟรังก์สวิส (3.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ เวลา 13.18 น.ตามเวลาไทย ดัชนีฮั่งเส็งร่วงลง 620.61 จุด หรือ -3.18% แตะที่ระดับ 18,897.98 จุด สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า แม้ยูบีเอสบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการเครดิต สวิส จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดในช่วงแรก แต่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคาร โดยราคาหุ้นเอชเอสบีซี ดิ่งลง 5.7% และได้ฉุดหุ้นกลุ่มการเงินในตลาดหุ้นฮ่องกงดิ่งลงเป็นวงกว้าง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนในหุ้นกู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเครดิต สวิส รายงานระบุว่า ราคาหุ้นกู้ที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ของธนาคารบางแห่งในเอเชียร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ของเครดิต สวิส อาจจะหายไปถึง 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากเครดิต สวิส ขายกิจการให้กับยูบีเอส นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังประเมินว่า […]
Read more »

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าวยูบีเอสซื้อเครดิตสวิส : อินโฟเควสท์ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ (20 มี.ค.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการทำข้อตกลงของธนาคารยูบีเอสเพื่อซื้อธนาคารเครดิต สวิส หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น 1.3% หลังยูบีเอส กรุ๊ปเข้าเทกโอเวอร์เครดิต สวิส ได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับภาคธนาคารระดับโลก แต่หุ้นเครดิต สวิส ร่วงลง 55.7% หลังยูบีเอสเปิดเผยว่าจะจ่ายเงิน 3 พันล้านฟรังก์สวิส (3.23 พันล้านดอลลาร์) สำหรับการซื้อกิจการของเครดิต สวิส ซึ่งเครดิต สวิส จะขาดทุน 5.4 พันล้านดอลลาร์ ส่วนหุ้นยูบีเอส ปรับตัวขึ้น 1.3% หลังร่วงถึง 16% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ตลาดหุ้นสเปนและอิตาลี ซึ่งหุ้นกลุ่มธนาคารมีน้ำหนักส่วนใหญ่ในตลาดนั้น ปรับตัวขึ้น 1.3% และ 1.6% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับข่าวที่ว่า ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนสำรองส่วนเพิ่มชั้นที่ 1 (Additional Tier 1 หรือ AT1) ของเครดิต สวิสซึ่งมีมูลค่า 1.7 […]
Read more »

ราคาหุ้นกู้ในตลาดเอเชียฟื้นตัว หลังทรุดลงจากปัญหา AT1 ของเครดิต สวิส : อินโฟเควสท์ราคาหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐความเสี่ยงสูงที่มีการซื้อขายในตลาดเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ (21 มี.ค.) หลังทรุดตัวลงจากการตัดหนี้สูญตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1 : AT1) ของเครดิต สวิสเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ ราคาหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ AT1 กว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 50 รุ่นที่ออกโดยธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้น ณ เวลา 09.26 น.ของวันนี้ในตลาดฮ่องกง หรือ 08.26 น.ของวันนี้ตามเวลาไทย สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ของธนาคารเวสต์แพ็ค แบงกิ้ง คอร์ป ปรับตัวขึ้น 4.4 เซนต์ สู่ระดับ 82.6 เซนต์ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2563 เครดิต สวิสประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค.ว่า เงิน 1.6 หมื่นล้านฟรังก์สวิส (1.722 หมื่นล้านดอลลาร์) จากหนี้ AT1 ของทางธนาคารจะถูกตัดเป็นศูนย์ตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการควบรวมกิจการเครดิต สวิสของยูบีเอส กรุ๊ป […]
Read more »