เรามองว่า BCH และ BDMS มีโอกาสได้รับผู้ประกันตนเพิ่มเติม หลังจาก รพ.มงกุฎวัฒนะถอนตัวจากการเป็นรพ.คู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม (มีผลกลางปี 25) เนื่องจาก BCH และ BDMS มีเครือข่าย รพ.ในพื้นที่ใกล้เคียง รพ.มงกุฎวัฒนะ
27 มิ.ย. 2024 เวลา 14:21 น.เรามองว่า BCH และ BDMS มีโอกาสได้รับผู้ประกันตนเพิ่มเติม หลังจาก รพ.มงกุฎวัฒนะถอนตัวจากการเป็นรพ.คู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจาก BCH และ BDMS มีเครือข่าย รพ.ในพื้นที่ใกล้เคียง รพ.
มงกุฎวัฒนะ และมีโควต้าเหลือสามารถรองรับผู้ประกันตนที่ต้องเปลี่ยนรพ.ใหม่ นอกจากนี้พิจารณาจากรายได้ลูกค้าประกันสังคมใน 1Q24 BCH มีสัดส่วน 34.3% และ BDMS มีสัดส่วน 2% เรามองว่าหากทั้ง 2 รพ. มีผู้ประกันตนของ รพ.มงกุฎวัฒนะเปลี่ยนมาใช้บริการแทน จะเป็นบวกต่อ BCH มากกว่า BDMS คงคำแนะนำ Bullish ต่อกลุ่มการแพทย์ หุ้นเด่น BDMS และ CHG - รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศถอนตัวจากการเป็นรพ.คู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม จะมีผลตั้งแต่กลางปี 2025 เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ประกัน สังคมฯ สั่งให้รับผิดชอบค่ารักษาของผู้ประกันตนรายหนึ่ง แม้ว่าผู้ประกันตนจะตั้งใจไปรักษากับ รพ.นอกสิทธิเอง ซึ่งการตัดสินดังกล่าวทำให้รพ.มงกุฎวัฒนะรู้สึกไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง - รพ.มงกุฎวัฒนะ แนะนำให้ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับรพ. ราว 100,000 คน เตรียมการล่วง หน้าในการย้ายสิทธิไปรักษา รพ.อื่น ทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถใช้บริการกับรพ.มงกุฎวัฒนะไปได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2025 - เรามองว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นโอกาสต่อ BCH และ BDMS ซึ่งมีเครือข่าย รพ.ในพื้นที่ใกล้เคียง รพ.มงกุฎวัฒนะ และมีโควต้าเหลือสามารถรองรับผู้ประกันตนที่ต้องเปลี่ยรพ.ใหม่ ทำให้มีโอกาสเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนจากโควต้าที่มีอยู่ - เราตรวจสอบข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ณ 1 มิ.ย.24 สถานพยาบาลประกันสังคมที่สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้ในพื้นที่ใกล้เคียง รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้แก่ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น มีโควต้าเหลือ 74,600 คน และ รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มีโควต้าเหลือราว 16,700 คน- เครือ รพ.BDMS ที่เป็น รพ.คู่สัญญาประกันสังคมในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ รพ.เปาโล เกษตร มีโควต้าเหลือราว 54,000 คน และรพ.เปาโล โชคชัย 4 มีโควต้าเหลือราว 120,000 คน - พิจารณาจากรายได้ลูกค้าประกันสังคมใน 1Q24 BCH มีสัดส่วนรายได้ 34.3% และ BDMS มีสัดส่วนรายได้ 2% เรามองว่าหากทั้ง 2 รพ. มีผู้ประกันตนของ รพ.มงกุฎวัฒนะเปลี่ยนมาใช้บริการแทน จะเป็นบวกต่อ BCH มากกว่า BDMS - พิจารณาเฉพาะ BCH เราใช้สมมติฐานปีนี้จะมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 40,000 คน สอดคล้องเป้าหมายบริษัท โดยใน 1Q24 BCH มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 4,547 คน คิดเป็น 11% ของประมาณการเราและเป้าหมายบริษัท เรามองว่าประเด็นนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนของ BCH ให้เป็นไปตามประมาณการเราและเป้าหมายบริษัท - คงน้ำหนักลงทุน Bullish สำหรับกลุ่มการแพทย์ เนื่องจาก 1) ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2) การเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาโรครุนแรงของโครงการรัฐ ช่วยเพิ่มอัตราใช้บริการและ Intensity ค่ารักษา 3) มีโอกาสขยายฐานลูกค้าต่างชาติใหม่ และการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) คาดกำไรรวมกลุ่มฯ เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ Valuation ของกลุ่มฯ ซื้อขาย PE ปี 24F เฉลี่ย 35 เท่า ต่ำกว่า PE เฉลี่ยกลุ่มฯ ที่ 38 เท่า สำหรับหุ้นเด่นเลือก BDMS คู่กับ CHG
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SET สัญญาณยังเป็นลบ มีแนวโน้มปรับลงได้ต่อ แนะ “Selective Buy” ชู TU และ BCHSET มีแนวโน้มปรับลงได้ต่อ หลังสัญญาณทางเทคนิคยังเป็นลบ การฟื้นตัวยังถูกจำกัด จับตาตัวเลข PCE สหรัฐ ในวันพรุ่งนี้ กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ TU และ BCH
Read more »
วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี TRANSPORT AND LOGISTICS ยอดนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ 22/24 (27 พ.ค.-2 มิ.ย.24)เรามอง Neutral ยอดนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ 22/24 ที่ 0.62 ล้านคน ฟื้นเล็กน้อย +5% w-w จากการฟื้นของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BDMS - คงมุมมอง 2Q24F เป็น low season และ 2H24F เด่นเราคงมุมมองต่อแนวโน้ม 2Q24F ของ BDMS คาดเป็นไตรมาสต่ำสุดของปี เนื่องจากปัจจัยลบฤดูกาลต่อการใช้บริการ ส่วนราคาหุ้น BDMS (-4%qtd) ที่ปรับตัวแย่กว่า BH (+7%) มองว่ามีสาเหตุจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และกำลังซื้อชะลอตัว อาจกระทบการใช้บริการของ BDMS
Read more »
SET กรอบบนยังถูกจำกัด แนะ “Selective Buy” ชู BDMS และ TOPSET กรอบบนยังถูกจำกัด หลังตลาดขาดปัจจัยหนุน และทิศทาง fund flow ยังไหลออก กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ BDMS และ TOP
Read more »
วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Healthcare ความกังวลค่ารักษาประกันสังคมกลับมากดดัน BCH, CHGเรามองว่า BCH และ CHG ที่ปรับลงสวนทางกลุ่มการแพทย์ น่าจะความกังวลเรื่องค่ารักษาสำหรับโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (RW|2) งวด พ.ย.-ธ.ค.23 ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี ADVANC กำไร และ อัตราผลตอบแทนมาด้วยกันเราแนะนำซื้อ ADVANC เพราะคาดว่ากำไรจะแกว่งตัวขึ้นจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น และ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ โดยคาดว่ากำไรใน 2Q24 จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.65 พันล้านบาท (+21% yoy, flat qoq)
Read more »