จากข้อมูลล่าสุด เราคาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ยอดขายและยอดโอนที่ดินคาด 630/580 ไร่ เทียบกับประมาณการเดิมของเรา 560/400 ไร่ เราจึงปรับเพิ่มกำไรธุรกิจหลัก 1Q24F ขึ้น 24%เป็น 704 ลบ. เพิ่มขึ้น 55% yoy
จากข้อมูลล่าสุด เราคาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ ยอดขาย และยอดโอนที่ดินคาด 630/580 ไร่ เทียบกับประมาณการเดิมของเรา 560/400 ไร่ เราจึงปรับเพิ่มกำไรธุรกิจหลัก 1Q24F ขึ้น 24%เป็น 704 ลบ. เพิ่มขึ้น 55% yoy เราคาด backlog 1,088 ไร่ ณ สิ้นมี.
ค. และ MOU 700 ไร่ WHA ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.117 บาท/หุ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 พ.ค. คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมาย 5.4 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อมูลล่าสุด เราคาดว่ายอดขายที่ดินจะเพิ่มขึ้น 30% yoy เป็น 630 ไร่ใน 1Q24F ประกอบด้วย 570 ไร่ในไทยและ 60 ไร่ในเวียดนาม สนับสนุนจากความต้องการที่ดินขนาดใหญ่ ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจีน ซึ่งคิดเป็น 28% ของเป้าหมายทั้งปีของ WHA และ 26% ของเรา ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมของเราที่ 560 ไร่ WHA เซ็นสัญญาให้เช่าคลังสินค้า 30,000 ตร.ม. 1Q24F ซึ่งลดลง 53% yoy และคิดเป้น 15% ของเป้าหมายทั้งปีของบริษัท โดยมีสัญญาณของความต้องการ RBF ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง WHA ยังได้ลงนามสัญญาให้เช่าคลังสินค้าระยะสั้น 30,000 ตร.ม. WHA เซ็นต์ PPA โซลาร์หลังคา 59MWe ซึ่งจะทำให้ PPA รวมเป็น 917MWe เราเชื่อว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,000Mwe ปีนี้เราคาด Backlog ที่ 1,088 ไร่ ณ สิ้นเดือนมี.ค. ซึ่งจะสร้างกระแสรายได้ในปีนี้ หากรวมยอดโอนใน 1Q24F จำทำให้ยอดโอนทั้งหมดเป็น 1,668 ไร่ คิดเป็น 68% ประมาณการ FY24F ของเรา WHA ยังได้เซ็นต์ MOU/LOI 700 ไร่ ซึ่งจะแปลงเป็นยอดขายในอนาคต หากรวมยอดขาย 1Q24F ยอดขายที่ดินรวมจะอยู่ที่ 1,330 ไร่ คิดเป็น 59% ของเป้าหมายปี FY24 ของบริษัท และ55% ของประมาณการยอดขายของเราสนับสนุนจาก ยอดโอนที่สูงกว่าคาดในเวียดนาม ทำให้ยอดโอนทั้งหมดเป็น 580 ไร่ เทียบกับประมาณการเบื้องต้นของเราที่ 400 ไร่; ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำส่วนเกิน สำหรับผู้ใช้น้ำปริมาณมากจำนวน 40 ลบ.; ยอดขายน้ำอุตสาหกรรมที่สูงกว่าคาดในประเทศไทย ; และ COD โซลาร์รูฟท็อปสูงกว่าคาด WHA จะประกาศผลการดำเนินงานวันที่ 10 พ.ค.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KTB - Valuation ถูกแต่ยังกังวลทิศทางคุณภาพสินทรัพย์จากการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดของ KTB ตัวเลขเป้าหมายทางการเงินหลักๆค่อนข้าง in line กับสมมติฐานของเรา ยกเว้นอัตราการเติบโตของสินเชื่อและcredit cost
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี Real yield น่าสนใจDPU คงที่ yoy และ qoq ที่ 0.187 บาท ใน 1QFY24 (ต.ค.-ธ.ค. 2023) ค่าใช้จ่ายกองทุนสูงขึ้น (ค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารและดอกเบี้ย) แต่ชดเชยด้วยรายได้ที่สูงขึ้น
Read more »
MALEE วางเป้า 3 ปี ยอดขายโต Double-digit รุกตลาดน้ำมะพร้าว ขยายไปจีน สหรัฐฯ และเกาหลีบล.กรุงศรี พัฒนสิน เผย MALEE วางเป้า 3 ปี ยอดขายโต Double-digit รุกตลาดน้ำมะพร้าว ขยายไปจีน สหรัฐฯ และเกาหลี
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TRUE - น่าจะเริ่มมีกำไรจากธุรกิจหลักได้ตั้งแต่ 2Q24Fเรายังคงคำแนะนำซื้อ TRUE โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 9.30 บาท เรามองว่า TRUE ยังอยู่ในธีมของการพลิกฟื้น ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำประมาณการ 1Q24F แล้ว เราคาดว่า TRUE จะยังมีผลขาดทุนอยู่ใน 1Q24F แต่คาดว่าผลขาดทุนจะน้อยมาก ๆ แล้ว (461 ล้านบาท)
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูงกำไรสุทธิของ BBL ใน 1Q24 อยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% yoy และ 19% qoq ต่ำกว่าประมาณการของเรา 11% และ ต่ำกว่าประมาณการของตลาด 9% เพราะตั้งสำรองสูงกว่าคาด
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BANKING SECTOR - กำไร 1Q24 เพิ่มขึ้น แต่มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้ากำไรของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 12% yoy และ 29% qoq ใน 1Q24 จาก NIM ที่เพิ่มขึ้น yoy และ ตั้งสำรองลดลง qoq อย่างไรก็ตาม สินเชื่อไม่เติบโต, NIM ที่หดตัว (ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2024F)
Read more »