คาด PLANB รายงานกำไรสุทธิใน 3Q67 ที่ 275 ล้านบาท (+5% YoY และ +4% QoQ) กำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากรายได้ดีขึ้นและสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง ส่วนกำไร 9M67 น่าจะอยู่ที่ 720 ล้านบาท (+16% YoY) คิดเป็น 63%...
25 ต.ค. 2024 เวลา 15:54 น.คาด PLANB รายงาน กำไรสุทธิ ใน 3Q67 ที่ 275 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากรายได้ดีขึ้นและสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง ส่วนกำไร 9M67 น่าจะอยู่ที่ 720 ล้านบาท คิดเป็น 63% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราบ้าน สูงขึ้นและมีรายได้จากการบริหารสิทธิ์งานโอลิมปิก 400 ล้านบาทในไตรมาสนี้ โดยที่เราคาดรายได้จาก OOH เติบโต 11% YoY จากพื้นที่สื่อ และอัตราการใช้สื่อโฆษณา มากขึ้น แต่รายได้จากโฆษณา OOH จะทรงตัว QoQ ทั้งนี้ เราตั้งสมมติฐาน utilization rate ใน 3Q67F อยู่ที่ 75% ส่วนรายได้จากการตลาดแบบมีส่วนร่วม เราคาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 680 ล้านบาท แม้ว่าเราคาดรายได้รวมสูงขึ้น แต่ GPM อาจลดลงอยู่ที่ 27.
3% ใน 3Q67 เนื่องจากการรับรู้รายได้ก้อนใหญ่จากงานโอลิมปิก ซึ่งมีมาร์จินต่ำ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้น่าจะลดลงอยู่ที่ 11.5% เนื่องจากไม่มีการการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อพิจารณาจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่อง เราเชื่อว่าผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเน้นไปที่การตลาดแบบเจาะจงเป้าหมายมากขึ้น ) และแคมเปญส่งเสริมการขายที่เพิ่มยอดขายมากกว่าการใช้จ่ายในโฆษณา ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงพีคของการใช้จ่ายผ่านสื่อโฆษณาปกติในไตรมาสที่สี่ของปี แต่เราคาดว่า utilization rate ใน 4QTD67 น่าจะคงที่ QoQ ดังนั้น เราปรับลดประมาณการกำไรของเราลง 10% ในปี 2567F และ 6% ในปี 2568F บนสมมติฐานของ i) ปรับลด utilization rate ลง 1% ในแต่ละปี และ ii) ปรับลด GPM อยู่ที่ 30.2%/33.% ทั้งนี้ กำไร 9M67 จะคิดเป็น 70% ของประมาณการกำไรใหม่ปี 2567F ของเราจากที่เราปรับกำไรใหม่และและคง PE ที่ 30x เราได้ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2025F ลดลงที่ 8.40 บาท ขณะที่ เราเชื่อว่าราคาหุ้นของ PLANB ได้สะท้อนปัจจัยลบไปบางส่วนแล้ว ดูจากราคาหุ้นลดลง >10% ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เราคงคำแนะนำถือ
บล.เคจีไอฯ PLANB อัตรากำไรขั้นต้น
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ AU ประมาณการ 3Q67F: ยอดขายจากนักท่องเที่ยวช่วยหนุนรายได้เราคาดว่า AU จะรายงานกำไรสุทธิใน 3Q67F ที่ 75 ล้านบาท (+40% YoY และ +4% QoQ) ซึ่งเป็นกำไรรายไตรมาสสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ ITC ประมาณการ 3Q67F: กำไรจะเพิ่มขึ้น YoY แต่จะลดลง QoQเราคาดว่ากำไรสุทธิของ ITC ใน 3Q67F จะเพิ่มขึ้น 49% YoY เป็น 958 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น และ GPM ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรจะลดลง 5% QoQ เนื่องจากค่าใช้จ่าย SG&A สูงขึ้น
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ TU ประมาณการ 3Q67F: กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQเราคาดว่ากำไรสุทธิของ TU ใน 3Q67F จะเพิ่มขึ้น 8% YoY และ 7% QoQ เป็น 1.31 พันล้านบาท โดยคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานจะไม่น่าตื่นเต้น และ ค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาสก่อน
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ BH - ประมาณการ 3Q67F: คาดว่ากำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่เราคาดว่า BH จะแสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในงวด 3Q67F โดยมีกำไรสุทธิ 2.17 พันล้านบาท (+11.2% YoY, +12.5% QoQ) คิดเป็น 27.7% ของประมาณการกำไรสุทธิเต็มปีของเราที่ 7.84 พันล้านบาท
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MAJOR - ประมาณการ 3Q67F: เป็นไตรมาสที่ชะลอตัวเราคาดว่า MAJOR จะรายงานกำไรชะลอตัวลงอยู่ที่ 47 ล้านบาท (-55% YoY และ-80% QoQ) ใน 3Q67F กำไรที่ลดลง YoY และ QoQ จาก i) รายได้ที่ลดลง ii) สัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A/ยอดขายสูงขึ้น
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ EKH ประมาณการ 3Q67F: คาดกำไรจากธุรกิจหลักน่าประทับใจเราคาดว่าผลประกอบการของ EKH จะออกมาน่าประทับใจใน 3Q67F โดยมีกำไรสุทธิ 94 ล้านบาท (+1.4% YoY, +51.6% QoQ) คิดเป็น 29.6% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 320 ล้านบาท
Read more »