新しい少額投資非課税制度（NISA）を活用し、投資信託で資産形成に取り組む個人投資家が注目している海外株のインデックス型投信について解説。特に、分散効果の低下が指摘される中、バリュー株に投資する投信の資金純流入額ランキングを紹介する。
2024年1月に始まった新しい少額投資非課税制度（ NISA ）を活用して、 投資信託 で資産形成に取り組む個人投資家が増えています。そうした中、人気に拍車が掛かっているのが、海外株の指数に連動する インデックス型投信 です。\人気上昇の第一の理由は、ファンドマネジャーが投資対象を選んで売買するアクティブ型投信と異なり銘柄の選別が不要で、手数料が低く済む点です。さらに幅広い銘柄に 分散投資 し、値下がりリスクの抑制を期待できる点も人気につながっています。\しかし、ここ数年は分散効果が低下しています。一部の銘柄のウエートが著しく高まっているためで、この点は要注意です。国内の公募追加型投信の資金純流入額のランキングで、24年に1〜2位を独占した三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を例にとって説明します。前者は世界株の代表的な指数であるMSCI
ACWI（全世界株指数）に、後者は米国株の代表的な指数であるS&P500種株価指数に連動する。この2本の組み入れ上位10銘柄の内訳（24年11月末時点）を見ると、8銘柄が同じ銘柄です。「マグニフィセント7（壮大な7銘柄）」と呼ばれる米国の巨大ハイテク株が並びます。組み入れ銘柄の時価総額に占めるM7の比率は、S&P500で約3割、ACWIでも約2割に達しています。こうした実情から、「M7だけを保有すれば、さらに大きな運用益を手にできる」と考える人もいるかもしれません。しかし、M7の業績拡大が続いても、株価上昇も続くとは限らない。株式市場では、M7のように業績の成長率が高く、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）も高めのグロース（成長）株が物色される局面と、PERやPBRが低いバリュー（割安）株が選好される局面が交互に訪れるからです。2000年以降は、グロース株優位とバリュー株優位の相場の数が拮抗しています。金利や景気の動向などが手掛かりになるが、相場局面の転換時期を的確に予測するのは難しい。そこでグロース株とバリュー株の投信の両方を持ち、銘柄のタイプでも分散を図ることが有効な打ち手となる。以下に海外のバリュー株に投資する投信の資金純流入額ランキングを掲載した。参考にしていただきたい。\注）2024年11月末時点において、R&Iが「国際株バリュー型（ノーヘッジ）」ないしは「北米株バリュー型（ノーヘッジ）」に分類している投信（確定拠出年金専用およびラップ口座サービス専用、デリバティブ型、ETFを除く）について、24年初来の資金純流入額が大きい順にランキングした
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