리뉴원·리뉴어스 2곳 매각 진행 KKR·스틱인베스트먼트 실사중 인수측 가격 눈높이 최근 높여 SK에코, 매각 통해 재무구조 개선 반도체 소재회사 편입해 밸류업 내년 IPO 성공 위한 밑그림 그려
내년 IPO 성공 위한 밑그림 그려 SK에코플랜트가 환경 자회사 2곳의 매각을 진행하고 있는 가운데, 적격예비후보에 오른 KKR과 스틱인베스트먼트가 매각측의 눈높이에 상당히 근접한 가격대를 제시할 것으로 보이면서 매각 작업이 탄력을 받을 것이란 전망이 제기되고 있다. 22일 투자은행 업계에 따르면, SK에코플랜트 예비입찰에 참여한 KKR과 스틱인베스트먼트는 최근 1조5000억원~2조원 사이의 가격을 염두에 놓고 매각측과 조율중인 것으로 알려졌다.
현재 KKR과 스틱인베스트먼트는 가상데이터룸과 Q&A 방식의 실사를 진행 중이다. 매각측인 SK는 오는 6월 중 한 차례 가격을 제안 받아 이르면 6월 하순, 늦어도 7월 중 우선협상대상자를 선정할 계획으로 전해졌다.SK에코플랜트는 리뉴원 지분 100%와 리뉴어스 지분 75% 매각을 추진 중인데, 투자원금 수준인 약 2조원에 두 회사 경영권을 매각하길 희망하고 있다. 가격과 관련해선 KKR이 스틱인베스트먼트보다 조금 더 높은 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 다만 KKR은 인프라 펀드를 통해 이번 딜에 참여하고 있는데, SK에코플랜트 이외에 다른 대형거래 투자도 검토 중이어서 이 부분이 변수가 될 수 있다는 분석이다. SK에코플랜트는 1조5000억원~2조원 사이에 환경 자회사를 매각할 경우, 근 5조원에 달하는 순차입금 중 상당수를 털어낼 수 있다. 또한 SK에코플랜트는 최근 SK머티리얼즈 산하 반도체 소재 기업 4곳을 자회사로 신규 편입했다. 이들 4개사는 포토, 식각, 증착 및 이온주입 등 반도체 제조 핵심 공정에 필요한 고부가가치 소재를 생산하며 지난해 합산 매출은 약 3500억원이다. SK에코플랜트가 환경 자회사를 팔고 반도체 사업 강화에 나선 이유는 내년까지 상장을 해야하기 때문이다. 앞서 SK에코플랜트는 2022년 1조원 규모 프리IPO 투자를 유치할 당시 투자자들에게 2026년까지 상장하겠다고 약속한 바 있다.
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