“AI·자본시장·그린 대전환이 성장 이끌 것” 섹터별 주도주 투자 성장주도코리아펀드 출시 농협 계열사 합심해 시드머니 250억원 투자
농협 계열사 합심해 시드머니 250억원 투자 NH-아문디자산운용은 인공지능 생태계가 추론형 AI의 등장으로 전환점을 맞이했다고 강조하면서 국내 반도체 기업들의 수혜를 기대했다. 14일 NH-Amundi운용은 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 ‘성장주도코리아’ 펀드 출시 기자간담회에서 대한민국의 구조적 성장을 이끌 3대 축의 하나로 ‘AI 대전환’을 제시했다.
박진호 NH-Amundi운용 주식운용부문장은 “한동안 국내 반도체주는 SK하이닉스를 제외하고 하락세를 보였다”면서 “추론 시대가 본격화된 이후 한국 반도체 사이클의 반등이 시작됐다”고 말했다. 박 부문장은 AI 언어모델 등장 초기에는 TSMC만 수혜를 봤지만, 추론 시대가 열리며 상황이 달라졌다고 짚었다. “추론형 AI 시대에서는 일반 서버도 많이 쓰게 돼 메모리 가격이 급등했다”며 “ TSMC의 파운드리 점유율을 따라잡아야 하는 상황에서 시간을 확보할 수 있게 된 것”이라고 평가했다. 미 증시 AI 버블 우려에 대해서는 ‘아직은 AI 산업 관련 기대가 앞서야 할 때’라며 반박했다. 정현욱 NH-Amundi 주식운용2본부장은 “달리고 있는 차에서 굳이 내릴 이유는 없다”며 “추론 AI로 인한 콘텐츠 제작 수요가 크며, 우려보다는 기대가 큰 상황”이라고 진단했다. NH-Amundi운용은 이날 AI가 이끄는 미국 증시가 내년까지 견조한 상승세를 이어갈 것으로 내다봤다.자본시장 대전환의 경우 정부의 강력한 의지와 투자자들의 관심이 합쳐져 이미 변화가 진행 중이라고 짚어졌다. 박 부문장은 “지난해 자사주 매입 총량이 10조원이었는데 올해 벌써 17조원을 넘어섰다”며 “미국 배당 상장지수펀드에서 한국 배당 ETF로 관심이 옮겨 가는 등 시장이 정책을 읽고 있다”라고 평가했다.친환경 전환의 경우 글로벌 평균을 맞추기 위해 필수적으로 발전돼야 할 분야라고 언급됐다. 박 부문장은 “그린 대전환은 해야만 하는 것”라며 중국과 같은 경쟁국 대비 한국의 친환경 전환율이 낮다고 지적했다. 그는 “실제로 애플의 경우 글로벌 납품사에게 친환경 에너지 조달 캠페인 ‘RE100’ 참여를 요구하는 상황”이라고 밝혔다.길정섭 NH-Amundi자산운용 대표는 “정부가 코스피 5000 시대를 국가적 비전으로 제시하며 한국 자본시장의 도약을 강력히 추진하고 있다”며 “변화의 흐름 속에서 한국 경제의 미래 성장 동력을 발굴하고 정부 정책의 수혜가 예상되는 기업에 투자하는 상품을 준비했다”고 출시 이유를 설명했다. 이어 “농협상호금융, NH농협은행, NH투자증권에서 성장주도 코리아 펀드에 총 250억원의 시드머니 투자를 결정했다“라며 ”그룹의 계열사 자금을 직접 투입해 책임운용에 임하겠다는 의지 표명“이라고 덧붙였다.각 섹터별 주도주를 엄선해 시장 흐름에 맞게 분산 투자를 진행할 계획이다. AI와 같은 시장 주도 섹터가 강세를 보이는 상황에서는 관련주 비중을 끌어올리고, 시장이 불안해지는 시기에는 비중을 낮춰 분산 효과를 높일 계획이다. 타 운용사 상품과의 차별화를 위해 섹터별 리서치팀을 따로 둬서 전문성에 기반한 투자를 진행한다. 정 본부장은 “요즘 기업 펀더멘털 분석은 개인투자자 혼자서도 수행할 수 있지만, 정책 영향을 제대로 파악하려면 전문가들의 도움이 필요하다”라고 밝혔다.그는 “지난 8년 간 국내 증시는 박스피라고 지적받았지만, NH-Amundi운용의 모델포트폴리오가 매년 시장 벤치마크를 3~4%포인트 웃돌았다”고 말했다. 성장주도코리아 펀드가 투자하는 종목에 대해선 확정된 바가 없지만, ‘국민주’ 삼성전자는 높은 비중을 가져갈 것으로 전망된다. 정 본부장은 “삼성전자는 국내 증시 투자자들이 포트폴리오 비중 10~15%를 가져가도 괜찮은 종목”이라고 견해를 밝혔다.
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