3년 이상 가입자 90% 넘어…투자기간 길수록 수익률 상승
3년 이상 가입자 90% 넘어…투자기간 길수록 수익률 상승 KCGI자산운용이 8일 KCGI주니어펀드 설정 8주년을 맞아 가입자의 가입 기간과 실질 수익률을 분석한 결과 3년 이상 투자자 비중이 90%인 것으로 나타났다.KCGI자산운용이 KCGI주니어펀드에 투자하고 있는 일반 계좌 2만4849개의 실질 수익률을 분석한 결과 3년 이상 투자자의 비중의 90.6%에 달하는 것으로 집계됐다.
KCGI자산운용은 가입 기간이 길어질수록 평균 수익률은 지속적으로 상승했다고 밝혔다. 2년 이상 4년 미만으로 투자한 가입자의 실질 누적수익률은 16~19% 수준이었다.연환산수익률로 환산하면 가입 기간 3년 이상 5년 미만의 경우 연 4~5% 수준의 수익률을 기록했다.투자 기간이 4~5년인 가입자의 임의식 연환산 수익률은 4.6%, 적립식은 4.0%로 차이가 0.6%포인트에 불과했다.KCGI자산운용은 “임의식 투자자의 경우 주가 하락기에는 투자를 중단하는 경향이 있는 반면 적립식 투자자는 꾸준하게 매수하면서 평균 매수 단가를 낮추는 ‘달러코스트 에버리지 효과’를 보는 것이 이런 결과를 낳은 것으로 보인다”고 설명했다.펀드 규모도 크게 증가했다. 지난달 15일 기준 KCGI주니어펀드의 설정액과 순자산총액은 각각 757억원, 1300억원으로 집계됐다.KCGI주니어펀드는 자녀의 장기투자를 유도하여 미래 자금 마련과 풍요로운 노후 대비를 위한 펀드라는 취지로 17년6월15일 설립된 펀드다.
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