‘프라이빗 마켓 700’ 설문 사모주식과 유사한 수익률 거래 공급이 수요 못따라가
인프라 투자가 향후 5년간 20%가량 증가할 것이란 조사 결과가 나왔다. 불확실성이 높은 시기에 핵심 위험 관리 전략 자산군으로 부상하면서다. 또한 투자자들이 지정학적 위험과 거시경제 변동성에 대응하기 위해 사모 시장에 주목하면서 인프라에 투자하는 투자자 비율이 2030년까지 전 세계적으로 49%에서 60%로 증가할 것으로 분석됐다.연 1회 발간되는 ‘프라이빗 마켓 700’ 설문은 전 세계 700명이 넘는 시니어급 투자 전문가의 응답을 토대로 최신 사모 시장 투자 동향을 파악한다.
절반에 가까운 투자자가 사모 시장 투자의 주요 이유로 다각화, 인플레이션 헤지, 회복 탄력성을 꼽았다.인프라 지분 투자에서는 절반 이상이, 인프라 대출 투자에서는 49%가 수익률이 기대치보다 높았다고 답했다. 인프라 지분 투자의 기대 수익률은 현재 13.4%로, 2024년 대비 200bp 상승했다. 사모주식과 거의 비슷한 수준이다. 인프라 대출의 기대 수익률은 9.6%로, 2024년 대비 170bp 상승했다. 인프라 투자에 대한 주요 장벽으로는 자산 배분 제약과 거래 공급 부족이 꼽혔다. 또한 응답자의 60%는 높아진 위험 조정 수익률을 기반으로 민간 자본이 인프라로 더 많이 유입될 것이라 답했다.이어 “에너지, 교통, 디지털 연결성을 비롯해 필수적인 수요를 충족하는 인프라 자산은 지분·대출 투자 모두 기대 수익률이 크게 상승했으며 향후 더 많은 알파 수익을 창출할 것”이라고 덧붙였다.인프라 지분 투자 중 가장 강력한 기회를 제공하는 상위 3개 분야는 병원·학교·경기장·정부 건물·사회주택·저소득 주택 등 사회 인프라, 디지털·인공지능·통신, 환경 순이었다.
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