ADVANC ลบ 0.52% โบรกฯลดคาดการณ์ปี 65-66 หลังงบ Q3 ต่ำคาด แต่ยังแนะ 'ซื้อ' ADVANC หุ้นไทย อินโฟเควทส์
ADVANC ปรับตัวลง 0.52% หรือ ลดลง 1.00 บาท มาที่ 190.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 437.24 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.40 น. จากราคาเปิด 192.00 บาท ราคาสูงสุด 192.00 บาท ราคาต่ำสุด 190.00 บาท บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประกาศกำไรต่ำกว่าคาด โดยไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 6 พันล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาด 7% สาเหตุสำคัญคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน และการดำเนินธุรกิจหลัก แต่หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากธุรกิจหลักจะอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักที่ต่ำเกินคาด มาจากรายได้ที่ลดลงของบริการโทรมือถือถูกฉุดโดย ARPU ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยอดผู้ใช้บริการ prepaid ลดลงผิดคาดในไตรมาสนี้ โดยรายได้จากบริการมือถือในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ต่ำเกินคาดเพราะถูกกดดันจาก ARPU ทำให้กำไรสุทธิในงวด 9 เดือน คิดเป็น 71% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ดังนั้น เราจึงปรับลดประมาณการกำไรปี 65-66 ลง 3.8% เหลือ 2.59 หมื่นล้านบาทในปี 65 และ 2.7 หมื่นล้านบาทในปี 66 อย่างไรก็ตาม คาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 4/65 จะฟื้นตัวขึ้น qoq เนื่องจากเหตุผลสองข้อด้วยกัน ข้อแรกคือเราคาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการ prepaid ในไตรมาสนี้จะไม่ลดลงอีกเหมือนในไตรมาสก่อน พราะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดผู้ใช้บริการ prepaid ลดลงในไตรมาส 3/65 คือกำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำถึงปานกลางและอัตรา churn rate เพิ่มขึ้นจากยอดขายซิมนักท่องเที่ยวที่สูงในไตรมาส 2/65 เรามองว่ากำลังซื้อที่ลดลงในไตรมาส 3/65 อาจจะเป็นผลพวงของสถานการณ์เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อ กำลังคลายตัวลง ดังนั้น กำลังซื้อในไตรมาส 4/65 จึงน่าจะดีกว่าในไตรมาส 3/65 ส่วน churn rate ที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเพราะเป็นช่วงเหลื่อมจังหวะระหว่างที่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมจำนวนมากเลิกใช้บริการไป และนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ส่วนเหตุผลข้อที่สอง คือ แรงกดดันทางด้านต้นทุนพลังงานน่าจะลดลง qoq ในไตรมาส 4/65 บล.กรุศรี ยังคงคำแนะ “ซื้อ” ADVANC แม้ว่าผลประกอบการจะแผ่วลงในไตรมาส 3/65 ทั้งนี้ เนื่องจากเราปรับลดประมาณการกำไรของปี 65-66 เท่านั้น และราคาเป้าหมายอิงจากปลายปี 66 ดังนั้น จึงยังคงราคาเป้าหมายเอาไว้เท่าเดิมที่ 238 บาท โดยคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 3/65 จะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรขาลงรอบนี้ ขณะที่ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ADVANC ประกาศกำไรไตรมาส 3/65 หดตัว 5.4.% YoY จากต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาก แม้รายได้ค่าบริการไม่รวม IC จะเพิ่มขึ้น 1% YoY แต่เกิดจากรายได้ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้น 21% YoY ตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมาก ชดเชยรายได้เฉลี่ยต่อราย ที่ลดลง YoY ส่วนรายได้บริการลูกค้าองค์กรและอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 21% YoY จากดีมานด์ลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้นในด้านบริการคลาวด์ และ ICT solution ชดเชยรายได้บริการมือถือที่ลดลง 0.5% YoY เป็นผลจากรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายลดลงถึง 5.2.% YoY จากผลกระทบอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง แต่ชดเชยได้เกือบทั้งหมดจากจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 4.6% YoY มาอยู่ที่ 45.6 ล้านเลขหมาย ขณะต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 2% YoY ในอัตราที่มากกว่ารายได้ จากผลของการเร่งขยายโครงข่าย อีกทั้งค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นถึง 7.5%YoY หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้น 27%YoY แม้จะชดเชยได้บางส่วนจากกำไรจากการขายมือถือที่สูงถึง 107 ล้านบาท จากผลบวก iPhone 14 ที่เริ่มเปิดจองปีนี้ตั้งแต่ 9 ก.ย. และขายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 16 ก.ย. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 32 ล้านบาท เนื่องจาก iPhone 13 เริ่มขายในเดือนต.ค.64 ส่งผลให้กำไรปกติไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 6,217 ล้านบาท ลดลง 7.4% YoY อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 3/65 มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนหลังภาษี 185 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3 ปีก่อนที่มีรายจ่ายพิเศษหลังภาษี 342 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 6,032 ล้านบาท ลดลง 5.4% YoY ทั้งนี้ คงเป้ารายได้บริการปีนี้เติบโต 1-2% EBITDA คงที่ถึงลดลงเล็กน้อย โดยบริษัทมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังยังคงเปราะบางจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย จากการปรับขึ้นราคาพลังงานทั่วโลกเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามรัสเซียรบกับยูเครน แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ทำให้บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้บริการหลักในปีนี้เติบโตได้ 1-2% แต่ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าสาธารณูปโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และการออกแคมเปญเพื่อขยายและรักษาฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปรับลดประมาณการกำไรของ ADVANC ปีนี้และปีหน้าเฉลี่ยราวปีละ 5.5% ให้สอดคล้องกำไร 9 เดือนต่ำกว่ำคาด แม้เชื่อว่ากำไรไตรมาส 4/65 จะฟื้นตัวจากไตรมาส 3/65 ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่คนใช้บริการมากกว่าปกติ ทั้งจากเทศกาลต่าง ๆ และมีช่วงวันหยุดยาวที่คนไทยนิยมท่องเที่ยวปลายปี บวกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาคึกคักตั้งแต่ ต.ค.65 แล้ว อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิ 9 เดือน ลดลง 7% YoY คิดเป็น 69% ของประมาณการการกำไรทั้งปี 65 จากผลกระทบรายได้เติบโตต่ำมาก อีกทั้งต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงเกินคาด ส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ลงจากเดิมราว 5.9% มาอยู่ที่ 25,377 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 5.7% และคาดกำไรจะฟื้นตัวราว 8.7% ในปีหน้าตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว บวกกับราคาหุ้นยังมี upside 22.7% จากมูลค่าพื้นฐานปี 66 อิงวิธี DCF ซึ่งอยู่ที่ 235 บาท อีกทั้งยังมี upside เพิ่มเติมจากหากดีล 3BB และ JASIF มีการปรับขอเพิ่มข้อเสนอและจูงใจผู้ถือหุ้น JASIF ได้สำเร็จ ยืนยัน “ซื้อ” และยังเลือกเป็น Top Pick กลุ่ม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
จองตั๋วรถไฟลอยน้ำ 'กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์' ปี 65 ถึง 66 ย้ำ เที่ยวรถมีจำกัดจองตั๋วรถไฟลอยน้ำ 'กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์' ปี 65 ถึง 66 ย้ำ เที่ยวรถมีจำกัด AmarinTV34 อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 AmarinNews รถไฟ รถไฟลอยน้ำ
Read more »
TU โชว์ยอดขาย-กำไร Q3/65 นิวไฮรับบาทอ่อน,Pet Food-สินค้ามูลค่าเพิ่มโตดี : อินโฟเควสท์นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/65 ด้วยยอดขายและกำไรสุทธิประจำไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งของบริษัท ปัจจัยบวกจากอัตราแลกเปลี่ยน และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ยอดขายระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.สูงสุดอยู่ที่ 40,756 ล้านบาท เติบโต 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 2,530 ล้านบาท เติบโตขึ้น 30.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน แม้จะมีแรงกดดันในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาที่ยังส่งผลอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคที่กลุ่ม TU ดำเนินธุรกิจอยู่ แต่บริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการได้ดี ผ่านการเจรจาต่อรองด้านราคากับลูกค้า มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงทั้งในด้านวัตถุดิบหลักและอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ความหลากหลายของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอัตราการทำกำไรที่สูง ทั้งหมดนี้ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำหรับไตรมาส 3/65 TU มียอดขายจากธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋องอยู่ที่ 16,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากกำลังซื้อที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยอดขายจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นยังคงที่อยู่ในระดับใกล้เคียงจากปีที่แล้ว อยู่ที่ 14,820 ล้านบาทโดยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่น ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานไตรมาสนี้ยอดเยี่ยม โดยมียอดขายอยู่ที่ 8,951 ล้านบาท …
Read more »
อุตตม แนะรัฐบาลปรับปรุงงบปี 66 เตรียมพร้อมรับมรสุมเศรษฐกิจในปีหน้า : อินโฟเควสท์นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ หากติดตามข้อมูลเศรษฐกิจโลกจะเห็นได้ว่า หลายสำนักในต่างประเทศมองว่ามีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยในปีหน้า สาเหตุจากทั้งปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สงครามยูเครน-รัสเซียยังไม่ยุติ รวมทั้งมีความสุ่มเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ขณะที่หน่วยงานเศรษฐกิจภาครัฐ อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ชี้ว่า ตัวเลขข้อมูลระดับมหภาค เช่น ระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และสถานะภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ตนเห็นว่านอกเหนือจากข้อมูลในภาพใหญ่แล้ว จำเป็นต้องพิจารณาเชิงลึกให้ถึงเนื้อในที่แท้จริงของเศรษฐกิจให้ครบถ้วน จึงจะรู้ว่าเศรษฐกิจไทยในวันนี้มีความเข้มแข็งระดับใด และจะสามารถฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ในปีหน้าหรือไม่ เช่น ข้อมูลกำลังซื้อของผู้บริโภค ปัญหาสภาพคล่อง และการเข้าถึงทุนที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการรายกลาง-รายเล็กที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบ ภาคเกษตรที่กำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงจากราคาปุ๋ย รวมถึงระดับหนี้ครัวเรือนและหนี้นอกระบบที่อยู่ในระดับสูงและไม่มีแนวโน้มจะลดลง นอกจากนั้น ทุกภาคส่วนยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนขยับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความอ่อนไหวสูง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจในการบริหารจัดการด้วยความไม่ประมาท และมองสถานการณ์ข้างหน้าอย่างรอบคอบ พร้อมไปกับเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถประเทศให้ก้าวทันโลกยุคใหม่อีกด้วย หัวหน้าพรรค สอท.กล่าวว่า งบประมาณคือเครื่องมือสำคัญที่สุดที่รัฐบาลมีในช่วงต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต แต่วันนี้การจัดหางบประมาณมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น เพราะแหล่งรายได้หลักที่มาจากการจัดเก็บภาษี กำลังถูกท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอและสุ่มเสี่ยงในอนาคต ขณะที่การดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพร้อมกับขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็มีความจำเป็น สำหรับงบประมาณปี 2566 ในภาพรวมยังเป็นการจัดทำงบประมาณแบบภาวะปกติ ไม่ใช่ภาวะวิกฤตที่
Read more »
ศูนย์วิเคราะห์ TTB มองรายได้ธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติโตพุ่งแตะหมื่นล้านปี 66 : อินโฟเควสท์ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่า ในปี 66 มีผู้ประกอบการในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบการเป็นแฟรนไชส์ ดันรายได้ธุรกิจในภาพรวมขยับสูงเป็น 1 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตปีละ 13-15% รวมทั้งจะได้เห็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในรูปแบบใหม่ๆ ดึงดูดผู้บริโภคในตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงกว่าสองปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก อย่างไรก็ดี ในช่วงวิกฤตอาจเป็นโอกาสสำหรับบางธุรกิจให้ขยายตัว หนึ่งในนั้นคือธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในช่วงการแพร่ระบาดและมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติก็ยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตดีต่อเนื่อง จากการเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมสินค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจในทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ สำหรับธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในไทยมีมานานกว่า 20 ปี แต่เริ่มมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนจากจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบันมีมากกว่า 10 แบรนด์ ด้วยจำนวนมากกว่า 30,000 ตู้ แต่ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่พื้นที่เขตกรุงเทพและภาคตะวันออกรวมแล้วมากกว่า 60% ในส่วนของโครงสร้างธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ประกอบด้วยธุรกิจตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ …
Read more »
BAM จุดพีคใกล้มาถึง ...แถมราคายัง Laggard !เช้านี้ BAM ดิ่งต่ำสุด 1.9% รับเทนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น แถมโบรกฯหั่นเป้ากำไรปีนี้ หลังซื้อหนี้เสียต่ำกว่าคาด แต่ประเมินกำไร Q3/65 ยังโต YoY ในอัตราเร่ง หลัง Cash co...
Read more »