트럼프 당선으로 인한 미국-중국 갈등 심화와 전기차 관련 규제에 대한 우려 속 한국 2차전지 ETF는 25% 하락한 반면, 중국 2차전지 ETF는 CATL과 BYD를 담은 상품이 40% 상승하는 등 상반된 움직임을 보였다.
미국 대중규제에도 주가 선방 도널드 트럼프 의 미국 대통령 당선으로 2차전지 업종에 불똥이 떨어진 가운데 한국과 중국의 관련 종목이 상반된 주가 움직임을 보이고 있다.20일 한국거래소에 따르면 중국의 2차전지 관련 기업에 투자할 수 있는 상장지수펀드인 KODEX 차이나 2차전지 MSCI 주가는 최근 3개월 동안 30.67% 상승했다.레버리지 종목으로 기초지수의 일간변동률을 양의 2배수로 연동해 운용하는 TIGER 차이나전기차레버리지의 주가는 3개월 동안 77.92% 뛰었다. 두 종목은 모두 중국의 주요 2차전지 ·전기차 종목 비중을 높게 가져가고 있다.
KODEX 차이나2차전지MSCI는 글로벌 전기차용 배터리 점유율 1위인 CATL의 지수 내 비중이 20.44%에 이르고, 글로벌 2위인 BYD 비중도 홍콩에 상장된 H주가 13.16%, 본토에 상장된 A주는 8.07%다. 합산하면 두 회사 비중만 40%가 넘는다. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE는 CATL 비중이 17%, BYD 비중은 14.45%로 두 회사 합산 비중이 31%가 넘는 수준이다.트럼프 당선인이 전기차와 배터리 공급망 규제에 나서면서 중국산 자동차와 부품, 배터리 소재 차단 등 조치를 내릴 것이라는 전망에도 크게 떨어지지 않았다.금융정보업체 에프앤가이드의 2차전지산업 지수를 추종하는 ETF인 KODEX 2차전지산업은 최근 3개월 동안 25.19% 떨어졌다. WISE 2차전지 테마 지수를 기초지수로 하는 TIGER 2차전지테마는 최근 3개월 하락률이 24.09%에 이른다.
같은 악재에도 불구하고 두 나라의 관련 종목 수익성에 차이가 나는 데는 기술력과 원가 절감 능력 등으로 인한 기본 경쟁력과 점유율 차이가 영향을 미치는 것으로 분석된다. 최근 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 10월까지 글로벌 전기차용 배터리 사용량에서 CATL과 BYD의 합산 점유율은 전년 동기 대비 13.9%포인트 상승한 53.6%로 나타났다. LG에너지솔루션과 SK온 등 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 전년 동기 대비 3.5%포인트 하락한 20.2%로 집계됐다. 저가형인 리튬·인산·철 배터리를 앞세운 중국 2차전지 업체가 경쟁력 있는 가격에 기술력까지 더하면서 시장 점유율을 높인 데 반해 국내 배터리사는 겨우 순위권을 유지하며 따라잡고 있다.
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