오는 21~22일 공모주 일반 청약을 받은 뒤 이달 30일 코스피 상장예정인 케이뱅크는 이번 상장으로 1조원 이상의 자금유입이 기대된다고 밝혔다. 케이뱅크는 15일 서울 여의도 콘래드호텔에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 공모 규모 총 8200만주(신주 모집 41
케이뱅크는 15일 서울 여의도 콘래드호텔에서 기업공개 기자간담회를 열고 공모 규모 총 8200만주의 주당 희망공모가 상단 기준으로 공모금액이 9840억원에 달할 것으로 예상했다. 2022년에 상장한 LG에너지솔루션 이후 공모금액 및 시가총액 둘다 최대 수준의 공모다. 수요예측 후 확정될 최종 공모가격이 1만2000원이면 케이뱅크의 기업가치는 최대 5조원에 이를 수 있다.다만 케이뱅크가 이번에 공모 물량의 절반을 구주매출로 채우면서 흥행 여부는 아직 불투명하다는 평이 나온다. 지난해 초 상장을 추진할 때 공모주 전량을 신주 발행하는 계획을 세웠지만, 이번에는 공모주의 50%를 구주매출로 채우는 방식으로 수정했다. 일반적으로 구주매출은 기존 주주의 차익실현을 위한 것으로, 기업 법인에 공모자금이 유입되지 않는다. 구주매출 규모가 크면 기업공개로 유입되는 자금 중 상당액이 회사가 아닌 기존 주주에게 돌아가는터라 상장 이후 주식가격이 하락할 확률이 높다.
현재 케이뱅크의 최대주주는 비씨카드이고, 우리은행, 베인앤캐피탈, MBK파트너스 등이 주요주주로 참여하고 있다. 이번 기업공개 과정에서 공모 물량의 절반이 구주매출로 바뀐 까닭은 재무적투자자들의 요구가 반영됐다고 시장에서는 본다. 케이뱅크는 2021년 유상증자를 통해 1조2500억원의 자금을 조달했는데, 당시 베인캐피탈, MBK파트너스 등이 재무적투자자로 유상증자에 참여한 바 있다. 케이뱅크는 “공모 유입 자금과 별도로 상장 완료 시 2021년 당시 유상증자 자금이 추가로 자기자본으로 인정받게 돼 상장으로 1조원의 이상의 자금 유입 효과가 예상된다”고 설명했다.이날 케이뱅크 최우형 은행장은 “2017년 4월 국내 1호 인터넷은행으로 출범한 케이뱅크는 이번 상장을 발판 삼아 고객 일상생활 속 비대면 금융 혁신의 속도를 높이겠다”며 “공모자금을 리테일과 중소기업, 플랫폼이라는 3대 성장 전략과 리스크관에 활용해 상생금융과 혁신금융 실천에 앞장서겠다”고 말했다.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“카뱅처럼 되진 않겠지?”...‘5조 대어’ 케이뱅크, 2년 만에 상장 재도전IPO ‘재수생’ 케이뱅크, 오는 30일 코스피 입성 기업가치 최대 5조원…“1조원 자금 유입 기대”
Read more »
![[IPO챗] 케이뱅크 '확보한 자금으로 중소기업대출 시장 진출'(종합)](https://i.headtopics.com/images/2024/10/15/yonhaptweet/9173807952311931216333-9173807952311931216333-04D0607F3FE0E4CF72EC293920E3B41B.webp?w=640)
[IPO챗] 케이뱅크 '확보한 자금으로 중소기업대출 시장 진출'(종합)(서울=연합뉴스) 민선희 기자=케이뱅크 최우형 은행장은 15일 상장 이후 수익성 확보 전략으로 기업금융을 내세우며 중소기업 대출 시장 진출 ...
Read more »
희망 몸값 ‘5조원’ 흥행 성공할까···상장 초읽기 케이뱅크케이뱅크가 기업 가치 최대 5조원을 목표로 코스피 상장에 재도전한다. 가계대출 중심 영업과 높은 업비트 의존도 등 성장성 우려가 제기되는 가운데, 케이뱅크는 상장을 통해 확보...
Read more »
코스피, 중동 불안과 美경기 기대 엇갈리며 2,560대 보합권(종합)(서울=연합뉴스) 이동환 기자=코스피가 4일 중동발 불안과 미국 고용지표 호조에 따른 기대감이 혼재한 가운데 눈치보기 장세를 펼치고 있다.
Read more »
“얼마까지 알아보고 오셨어요?”…마트, 이번엔 횟감으로 경쟁 붙었다는데통영서 방어 물량 선제 확보 20일 이상 앞당겨 판매 시작 내달엔 2만원대로 내릴듯
Read more »
성인 1만명에 연 35만원씩 '디지털 평생교육 이용권' 준다(종합)(세종=연합뉴스) 김수현 기자=정부가 30세 이상 성인의 디지털 평생학습 생태계를 구축하기 위해 1천100억원을 투입한다.
Read more »