태영건설 워크아웃작업 일환부채 포함 땐 기업가치 2.7조
26일 투자은행 업계에 따르면 에코비트 매각 주체인 티와이홀딩스는 IMM컨소시엄과 에코비트 매각 관련 본계약을 체결할 예정이다. 매각 대상은 에코비트 지분 100%이고, 총매각대금은 2조1000억원이다.
이번 매각은 태영건설 워크아웃 작업의 일환으로 이뤄졌다. 태영그룹 건설 분야 계열사인 태영건설은 무리하게 사업을 확장하다 부동산 프로젝트파이낸싱 부실이 불거졌다. 올해 초 태영건설의 우발채무는 2조5000억원에 달했다.매각 완료땐 5000억 확보 태영그룹 자금마련 '숨통' 태영그룹은 이를 위해 계열사 블루원 소유 골프장 4곳을 매각해 3000억원을 마련하고, 태영건설 소유 광명 테이크호텔과 여의도 사옥도 최근 팔았다. 또한 세운5구역 재개발사업 지분과 시공권을 GS건설에 파는 식으로 부동산 자산 매각에도 나섰다. 그동안 자산 매각을 통해 7000억원 이상을 확보한 것으로 추산된다.에코비트 공동 소유자인 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠가 에코비트 지분 50%와 태영그룹에 빌려준 돈 4000억원, 빌린 돈에 대한 이자를 먼저 가져가고, 각종 세금을 떼면 5000억원이 남기 때문이다. 이번 에코비트 매각이 완료되면 태영그룹 자구책 목표 금액 중 상당수를 확보하게 되는 셈이다. 태영그룹 핵심 계열사이자 올해 인수·합병 시장에서 가장 큰 대어로 꼽힌 에코비트 매각은 막판까지 인수자 선정을 두고 진땀 나는 승부가 이뤄졌다.
매각 측인 티와이홀딩스는 막판까지 프로그레시브 딜을 진행하며 몸값을 높였다. 프로그레시브 딜이란 기업의 M&A 과정에서 일정 금액 이상을 제시해 본입찰을 통과한 인수 후보들을 대상으로 다시 가격 경쟁을 붙여 매각 가격을 높이는 방식을 말한다. 토종 사모펀드인 IMM컨소시엄은 다른 입찰자 대비 자금력이 밀렸지만, 매각 측에 여러 매력적인 인수 구조를 제안하며 최종 낙찰된 것으로 알려졌다.IB업계 한 관계자는"에코비트 인수전은 매각 측에서 최대한 2조5000억원 이상을 받으려 했고, 인수 측은 2조원대 초반을 주장했던 건"이라고 밝혔다.에코비트는 국내 1위 폐기물 처리업체로서 안정적인 현금 흐름이 창출된다는 점, 그리고 폐기물 처리업은 당국 인허가가 필요해 진입 장벽이 존재한다는 점 등에서 매력적인 매물이다.
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