‘이노베이션 럿’ 탈출 사활 건 애플 삼성전자도 혁신 담벼락 넘어설까 엔비디아 통과하려면 ‘태도 검증’도
1. 이 글을 읽는 당신이 만약 애플 투자자라면 올해 첫 거래일의 악몽을 잊지 못할 것이다.새해 벽두부터 영국계 투자은행 바클레이스가 애플의 투자 등급을 강등하면서 애플 주가는 4% 가까이 폭락했다. 아이폰15 판매 부진, 규제 압박, 반독점 이슈 등으로 사업에 험로가 예상됐기 때문이다. 당시 투자은행 DA데이비슨의 길 루리아 애널리스트는 이렇게 경고했다. “애플이 틀에 박힌 혁신에서 탈출하지 못하면 성장을 가속하는 데 매우 어려움을 겪을 것”이라고.
3. 폐쇄적 생태계를 고수해온 애플이 180도 바뀌고 있는 이유는 뭘까.애플의 전환적 태도 변화는 그만큼 AI 시대가 기업에 요구하는 초격차와 생존의 압박이 크다는 뜻이다. 다른 빅테크와 마찬가지로 애플 역시 천문학적 비용을 투입해 거대한 AI 인프라의 근간을 세우고 있다. 주목할 점은 변화하는 애플의 혁신 여정에서 노출되는 빅테크와 시장 역동성 면면에서 한국을 대표하는 이 기업의 이름이 걱정스럽게 떠오른다는 사실이다. 바로 삼성전자다. 틀에 박힌 혁신 벗기는 애플만큼 삼성전자에도 절박한 시대적 과제다. 5. 삼성 파운드리 사업에서 구글의 이탈은 치명적이다.삼성전자에 AI칩 생산을 맡겨온 구글의 ‘헤어질 결심’은 사실 올해 상반기부터 루머성으로 꾸준히 제기됐다. 그러다가 최근 외신 보도를 통해 기정사실로 다가왔다. 모바일 기기에서 AI는 클라우드 AI와 온디바이스 AI로 나뉜다. 온디바이스 AI는 고사양 칩을 통해 기기에서 AI 연산이 곧바로 처리된다. AI 스마트폰으로의 진화에 필수적인 이 고사양 칩을 구글은 자체 개발했다. 이어 2021년 삼성전자 파운드리에 해당 AI칩 생산을 맡겨 구글 픽셀폰에 탑재해왔다. 그런데 구글은 이 칩의 5세대 버전부터 삼성이 아닌 TSMC에 맡길 것으로 보인다. 기존 제품에서 발열 이슈 등이 제기돼온 탓에 비용 부담이 크더라도 TSMC로 바꿀 것이라는 관측이다. 삼성의 고객 명단에서 구글이 빠지게 되면 시장점유율은 물론 평판 측면에서도 사업에 치명타다.
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