주가 상승세가 강력한 종목을 선별하는 모멘텀 ETF가 미국 증시 연말 상승세에 힘입어 올해 50% 치솟았다. 레버리지 상품보다 리스크도 수수료도 낮아 매력적인 투자 상품으로 주목받고 있다.
리스크도 수수료도 낮아 매력 미국 증시 가 연말 상승세를 이어가자 주가 지수 기반 상장지수펀드 중에서도 '모멘텀 ETF '가 레버리지 상품 못지않은 수익률 을 낸 것으로 집계됐다. 주식시장이 강세일 때는 수익률 이 기초 지수보다 더 크게 오르는 반면 레버리지 ETF 처럼 손실이 2배, 3배로 불어나는 식의 리스크는 비교적 작다는 점이 모멘텀 ETF 의 강점으로 꼽힌다.
뉴욕증권거래소 등에 따르면 미국 대표 주가지수인 스탠더드앤드푸어스500지수에 기반한 '인베스코 S&P500 모멘텀 ETF'는 크리스마스 연휴 전 마지막 거래일인 24일까지를 기준으로 올 들어 50% 올랐다. 해당 지수와 지수를 단순 추종하는 'SPDR S&P500 트러스트 ETF'가 같은 기간 모두 27%가량 오른 것에 비하면 두 배에 달하는 수익률이다. 레버리지 상품인 '디렉시온 데일리 S&P500 2배 ETF'가 53% 오른 것과 비슷한 수준이다. 모멘텀 ETF는 주가 상승세가 강력한 종목을 선별해 이를 추격 매매하는 투자 전략으로 수익을 낸다. 단순히 시가총액을 기준으로 하지 않고 6개월~1년간 주가 성과에 따라 구성 종목을 바꿔가면서 주도주 장세를 빠르게 반영하기 때문에 상승장에서 더 큰 수익률을 낸다. SPMO는 S&P500지수 포함 기업 500곳 중 주가 성과가 좋은 100곳에 투자하는 식이다. 운용사인 인베스코 측에 따르면 이달 23일까지를 기준으로 해당 ETF에서 구성 비중이 높은 상위 10개 종목은 아마존, 엔비디아, 메타, 버크셔해서웨이, 일라이릴리 순이다.모멘텀 ETF는 포트폴리오매니저의 판단이 중요하게 개입하는 액티브 ETF와 달리 단순히 주가 성과를 기준으로 하기 때문에 운용수수료도 비교적 낮은 편이다.다만 모멘텀 ETF가 언제나 고수익을 내는 것은 아니다. 주식시장이 전반적으로 약세여서 주도 업종·종목을 찾기 힘들 때에는 수익률이 낮아지기 때문에 향후 증시가 조정 혹은 하락장에 접어들면 모멘텀 ETF 투자 매력이 떨어질 수 있다. 당장 월가에서는 미국 주식시장이 내년에도 상승세를 이어갈 것이라는 의견이 주를 이룬다. 금융정보업체 팩트셋 등 집계를 보면 주요 글로벌 투자사들은 S&P500지수가 내년 6500~7000으로 현재 수준보다 10%가량 더 오를 것으로 봤다.JP모건은 7대 대형 기술기업을 제외한 493개 기업의 내년 순이익이 11.4% 증가할 것으로 점쳤다.
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