กำไรสุทธิของ BDMS ใน 2Q67 ออกมาดีที่ 3.34 พันล้านบาท (+8.9% YoY, -18.1% QoQ) ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเรา และ consensus โดยคิดเป็น 21.1% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 1.58 หมื่นล้านบาท
14 ส.ค. 2024 เวลา 14:49 น.กำไรสุทธิของ BDMS ใน 2Q67 ออกมาดีที่ 3.34 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเรา และ consensus โดยคิดเป็น 21.1% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 1.58 หมื่นล้านบาท และสอดคล้องกับการชะลอตัวตามฤดูกาลในไตรมาสที่สอง รายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปตามประมาณการของเราที่ 2.
47 หมื่นล้านบาท ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 32.5% จาก 33.3% ใน 2Q66 และ 34.4% ใน 1Q67 ผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงสะท้อนถึงการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและยุโรป ในขณะที่จำนวนและรายได้จากผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นใน 2Q67 หลังจากผ่านช่วงรอมฎอนไปแล้ว นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานยังได้แรงหนุนจากอัตราภาษีจ่ายจริงใน 2Q67 ที่ต่ำเกินคาดที่ 18.0% เนื่องจากบางโครงการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI นอกจากนี้ โครงสร้างผู้ป่วยของ BDMS เป็นผู้ป่วยไทย 73% และต่างชาติ 27% ในขณะที่ผู้ป่วยนอกจะคิดเป็น 49% และผู้ป่วยในคิดเป็น 51% ทั้งนี้จากผลประกอบการใน 2Q67 ทำให้กำไรสุทธิในงวด 1H67 คิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเราเรามั่นใจว่ากำไรสุทธิของ BDMS จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีนี้ที่ 1.58 หมื่นล้านบาท จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นใกล้ ๆ กับ 1.05 แสนล้านบาท เรามองว่า BDMS ดูโดดเด่นจากการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีสาขามากถึง 59 แห่ง นอกจากนี้ เราเชื่อว่าราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มบวกในระยะยาวของบริษัทเรายังคงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2567 ที่ 37.50 บาท (ใช้ WACC ที่ 8.0% และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรายังคงเลือก BDMS เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นของเราในกลุ่มโรงพยาบาล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ BBL ผลประกอบการ 2Q67: กำไรดีกว่าคาดกำไรสุทธิของ BBL ใน 2Q67 อยู่ที่ 1.18 หมื่นล้านบาท (+12% QoQ, +4%YoY) ดีกว่าประมาณการของเรา 10% และ ดีกว่าตลาดรวม (consensus) 13% เพราะกำไรจากเงินลงทุน (FVTPL) และ รายได้ค่าธรรมเนียมสูงเกินคาด
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ GLOBAL ผลประกอบการ 2Q67: ดีกว่าคาดGLOBAL รายงานกำไรสุทธิใน 2Q67 ที่ 765 ล้านบาท (+9% YoY และ +5% QoQ) ดีกว่าประมาณการของเราและ Bloomberg consensus คาด 7% ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาดหลัก ๆ มาจากอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าคาด 70bps
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ผลประกอบการ 2Q67: เป็นไปตามคาดHMPRO รายงานกำไรสุทธิใน 2Q67 ที่ 1.6 พันล้านบาท (ทรงตัว YoY แต่ -5% QoQ) ใกล้เคียงกับประมาณการเราและ Bloomberg consensus ทำให้กำไรใน 1H67 อยู่ที่ 3.3 พันล้านบาท (+3% YoY) และคิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเรา
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ DELTA ผลประกอบการ 2Q67: กำไรจากธุรกิจหลักดีเกินคาดกำไรสุทธิของ DELTA ใน 2Q67 อยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท (+41% YoY, +52% QoQ) ดีกว่าประมาณการของ KGI 57% และ ดีกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาด 42%
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SHR ผลประกอบการ 2Q67: เป็นไปตามประมาณการของเราADR ยังโตดีใน 2Q67 แม้จะเป็นช่วงแผ่วตามฤดูกาล
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MTC ผลประกอบการ 2Q67: NPL อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้กำไรสุทธิของ MTC ใน 2Q67 อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท (+4% QoQ, +20% YoY) ซึ่งเป็นไปตามประมาณตลาดรวม (consensus) แต่ดีกว่าประมาณการของเรา 4% เพราะค่าใช้จ่ายสำรองฯ(credit cost) ต่ำกว่าที่คาด
Read more »