ถอดรหัส '4 ถูก' ลงทุน VI สไตล์ 'ดร.นิเวศน์' กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคต
เมื่อพูดถึงแนวคิดในการลงทุน แนวคิดที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง นั่นคือแนวคิดของการลงทุน"เน้นคุณค่า" หรือ Value Investor ซึ่งชื่อของ"ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร" จะถูกพูดถึงขึ้นมาทันทีเมื่อพูดถึงการลงทุนเน้นคุณค่า ด้วยประสบการณ์ แนวคิด ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือต้นแบบของนักลงทุนหลาย ๆ คน ดร.
นิเวศน์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนเน้นคุณค่า หรือ VI ที่เราเรียกกันจนติดปากว่าเป็นแนวคิดการลงทุนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนกัน ดร.นิเวศน์ ได้ให้แนวทาง"4 ถูก" ในการลงทุนแบบ VI ที่น่าสนใจ และยังคงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันการลงทุนเน้นคุณค่าในแบบฉบับของดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ที่ใช้กลยุทธ์ลงทุนที่ถูกตลาด ถูกเวลา ถูกตัว และถูกราคา แล้วนั้น จะต้องลงทุนอย่างใจเย็น ตั้งใจสะสมเงินลงทุนในระยะยาว มีความเชื่อมั่นในการลงทุน ก็มีโอกาสสร้างมั่งคั่งได้ในอนาคต ถูกแรกสำคัญที่สุดคือ"ถูกตลาด" การลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ซึ่งถ้าหากต้องการสร้างความมั่งคั่ง ตลาดที่เราลงทุนนั้นจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนต้องค่อนข้างดี สม่ำเสมอ ในระดับ 10% ต่อปี และต้องเป็นการลงทุนในระยะยาว นั่นหมายความว่าถ้าเราลงทุนในลักษณะผลตอบแทนทบต้น จะใช้เวลาเพียง 7 ปี ที่จะสามารถเพิ่มเงินลงทุนของเราได้เป็นเท่าตัว แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่ว่่าทุกตลาดจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับนี้ ดังนั้นการเลือกตลาดให้ถูก จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดที่เศรษฐกิจมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และตลาดหลักทรัพย์เติบโตเชิงบวกในทิศทางเดียวกับตลาดด้วยเช่นกัน หรือที่ดร.นิเวศน์ให้คำนิยามว่า"Superstar" เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกาที่เติบโตดีมาอย่างต่อเนื่อง สามารถผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาได้ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ก็ปรับตัวขึ้นตามไปได้เรื่อย ๆ หรือตลาดเวียดนามที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องในช่วง 10-20 ปีข้างหน้า เป็นต้น ในขณะที่ตลาดไทยในอดีตเคยเป็น Superstar ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็น 10 ปี แต่สภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน GDP สามารถเติบโตได้แค่ 2-3% การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่สามารถตอบสนองในเชิงบวกมาดดว่านี้ได้ และอนาคตก็ยังมีความไม่แน่นอน ถูกต่อไปคือ"ถูกเวลา" เมื่อเราประเมินได้ว่าเลือกถูกตลาดแล้ว การจับจังหวะการลงทุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องเลือกโมเมนตั้มของตลาดให้ดี เข้าลงทุนตอนที่ตลาดนั้นไม่แพง ซึ่งอาจจะสามารถทำได้ใน 2 กรณีคือการลวทุนในตลาดที่มีสภาวะวิกฤติ แต่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่ทรุดโทรมลง แต่อาจจะเป็นวิกฤติในบางอุตสาหกรรม ที่กระทบความเชื่อมั่นด้านการลงทุน แต่พื้นฐานโดยรวมของตลาดยังแข็งแรงอยู่ การลงทุนในช่วงนี้ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถ้าหากว่าตลาดสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากวิกฤติ หรือการเลือกลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดนั้นกำลังเข้าสู่การเติบโตอย่างเต็มตัว ที่คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐาน ภาคการผลิต การค้า การลงทุนกำลังขยายตัว ซึ่งอาจจะกินเวลาต่อเนื่องในระยะ 10-20 ปี ก็จะสามารมเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ ถูกที่สามคือ"ถูกตัว" นั่นก็คือการเลือกลงทุนในหุ้นที่ถูกตัวนั่นเอง ซึ่งถ้าเราถูกเลือตลาด ถูกเวลา และเลือกหุ้นถูกตัว ก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนหลายเท่าตัว จากการลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่มีสินค้า หรือบริการเป็นที่ต้องการ ซึ่งเราจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจการลงทุน ศึกษาพื้นฐานธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต ธุรกิจต้องยั่งยืน ผู้บริหารต้องมีความสามารถ โปร่งใส สินค้าทดแทนได้ยาก งบการเงินดี ซึ่งดร.นิเวศน์จะให้ความสนใจกับ"Superstock" เป็นพิเศษ และถูกสุดท้ายคือ"ถูกราคา" ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นพื้นฐานดีอยู่ไม่น้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวจะราคามีที่เหมาะสม ดังนั่นเราควรเลือกหุ้นที่ราคาไม่สูงมากนัก P/E อยู่ในระดับ 10 เท่า แต่อาจจะสูงถึง 20 เท่าได้ ถ้าเป็น Superstock ส่วนเงินปันผลก็ควรจะอยู่ที่ 3-5% เป็นอย่างน้อย ควรเป็นธุรกิจที่อนาคตดี กิจการดี ไม่ผันผวน มีกำไรสม่ำเสมอ ซึ่งควรมีไว้ในพอร์ตประมาณ 5 บริษัทใน 5 อุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคงสูง ธุรกิจโตเล็กน้อย แต่ยังสามารถทำกำไรได้ดี P/E ต่ำ ปันผลสูง เป็นต้น ดร.นิเวศน์ได้ทิ้งท้ายว่า ถึงแม้ว่าเราจะสามารถศึกษาหาข้อมูลด้านการลงทุน วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ หรือสามารถใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจลงทุนได้ทั้ง"ถูกตลาด""ถูกเวลา""ถูกตัว" และ"ถูกราคา" แล้วนั้น สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการลงทุนอย่างใจเย็น อย่าใจร้อนหวังเพียงการเก็งกำไรในช่วงสั้น ๆ ต้องตั้งใจสะสมเงินลงทุน และลงทุนในระยะยาว มีความเชื่อมั่นในการลงทุน และคอบติดตามสถานการณ์ และก็ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของเราอยู่เสมอ ก็จะสามารถใช้แนวทางการลงทุนนี้เป็นกุญแจไขประตูการลงทุนสู่ความมั่งคั่งได้ในอนาคต
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'ดร.นิเวศน์' ถอดรหัสเส้นทาง 'เศรษฐี' หุ้นไทยเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 1 ความมั่งคั่งทะลุ 2 แสนล้านบาท ทิ้งห่างเศรษฐีอันดับสอง มั่งคั่งเพียง 60,000 ล้านบาท 'ดร.นิเวศน์'ย้ำไม่เคยเห็นเศรษฐกิจ-สังคมตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะตลาดพัฒนาแล้วที่เศรษฐีอันดับ 1-5 มีความมั่งคั่งใกล้เคียงกันและแข่งขันกันได้ตลอดเวลา
Read more »
'ดร.นิเวศน์' เตือน ถือเงินสดให้มากที่สุดหุ้นไทยร่วงลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดปี 2568 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ผลตอบแทนของ SET Index ติดลบไปมากกว่าร้อยละ 6 แล้วในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คำถามคือ ระดับราคานี้ ควรจะเป็นโอกาสเก็บของถูก หรือขายหุ้นออกไป เพื่อรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ก่อนดี วันนี้เรามีคำตอบจาก 'ดร.
Read more »
ถอดมุมมอง 'ดร.นิเวศน์' หันหลังให้หุ้นไทย 'ถือเงินสด' รักษาความมั่งคั่งถอดมุมมอง 'ดร.นิเวศน์' ปรับกลยุทธ์เชิงรับ หันหลังให้หุ้นไทย 'ถือเงินสด' รักษาความมั่งคั่ง
Read more »
MASTER คว้า 8 รางวัลจาก 3 เวทีชั้นนำ ยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมความงามไทยสู่เวทีโลกบมจ.มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช คว้า 8 รางวัลสำคัญจาก 3 เวทีชั้นนำ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และความไว้วางใจจากลูกค้า MASTER ย้ำยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมความงามไทยสู่เวทีโลก
Read more »
นายกฯ ย้ำเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ไทยได้ประโยชน์ด้านมั่นคง-การค้า-ความสัมพันธ์ถอดรหัส “โอกาสไทยกับนายกแพทองธาร” ตอนพิเศษ นายกฯ ย้ำเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ชูไทยได้ประโยชน์ทั้ง 'ความมั่นคง - การค้าการลงทุน - ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ'
Read more »
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ถอดสูตรแนวคิดลงทุน VI แบบมั่งคั่ง I WEALTH LIVE 20 กุมภาพันธ์ 2568ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ถอดสูตรแนวคิดลงทุน VI แบบมั่งคั่ง
Read more »