스리마일섬 원전 재개소식에美콘스텔레이션·비스트라 쑥韓모비스는 하루새 9% 껑충체코에 이어 추가 수출 기대신한울 원전 건설허가도 한몫
신한울 원전 건설허가도 한몫 데이터센터가 또 한 번 원자력 기업들의 주가를 큰 폭으로 끌어올렸다. 엔비디아가 촉발한 인공지능 반도체와 데이터센터 수요는 막대한 전력량이 필요하기에 원자력이 대안 에너지로 떠올랐다. 이미 올해 주가가 두 배 이상 오른 곳도 있는데 데이터센터 수요로 원전이 재가동하는 사례가 나오자 다시 주가에 불이 붙은 것이다. 다만 전 세계 데이터센터의 3분의 1이 위치한 미국과 달리 한국에선 데이터센터보다는 원전 수출 모멘텀이 힘을 발휘하는 모습이다.과거 스리마일섬 원전 1호기는 경제성을 이유로 폐쇄된 곳이었다. 그러나 마이크로소프트와 20년간 전력 공급을 위한 독점 계약을 맺고 해당 원전 생산 에너지 전체를 MS 데이터센터에 공급한다는 계획을 밝히면서 주가가 큰 폭으로 뛴 것이다.
올 들어 콘스텔레이션에너지의 상승률은 118.1%, 뉴스케일파워와 비스트라에너지는 각각 225.2%, 180.1%에 이른다. 다른 에너지원에 비해 원자력이 안정적으로 단시간 내 에너지 생산량을 크게 높일 수 있기 때문이다. 최근 AI 기업들은 안정적인 전력 공급을 위해 원전 등 전력 생산 시설 인근에 위치한 데이터센터에 입주해 서버를 구축하고 전력을 직접 공급받는 코로케이션 전략을 추진할 정도다. 다만 시장에서 AI 시대 원전의 성장성을 주가에 이미 반영한 상태라 밸류에이션 부담은 있다. 우라늄 관련 기업인 카메코는 이미 주가수익비율이 100배에 이를 정도다.
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