当社グループの取扱残高が3,500億円を突破 株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「当社」）は、2025年5月20日時点で、当社グループの取扱残高（※）が3, 500億円を突破 したことをお知らせします。 当社の子会社である株式会社FOLIO（以下「FOLIO」）ではAI活用や投資一任プラットフォームの提供を通じて、一般のお客さまや金融機関に対して、投資一任運用ソリューションを提供しています。FOLIOは2020年1月から、AIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO」を提供しております。また、銀行・証券会社等の金融機関に対しては、SaaS型の投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」の提供を通じて、自社のお客さまの口座・預り残高を活用した投資一任運用 サービス の普及に貢献しています。「ROBOPRO」は、2025年5月12日に サービス 開始来の最高値を更新しました。直近ではトランプ関税ショック下で、下落幅を抑制しつつ回復局面でリターンを獲得するなど、着実に実績を積み上げています。FOLIOでは、このAI予測を活用した資産運用 サービス を他の金融機関と連携しながら拡充し、投資一任運用 サービス や公募投資信託におけるAI活用を進めています。SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が設定した単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５」においては、同じく当社の子会社であるAlpacaTech株式会社（以下「AlpacaTech」）とともにFOLIOが提供するAI運用エンジンが活用されています。当社グループは、「ROBOPRO」、「4RAP」を活用した投資一任運用 サービス およびAI予測を活用した投資助言などを通じて、様々なお客さまのニーズに対応し、取扱残高を積み上げてまいりました。今後もAIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、投資一任プラットフォーム提供を通じて金融機関との連携を拡大してまいります。FOLIOとAlpacaTechによる強力な事業シナジーのもと、多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。 ※「取扱残高」とは、「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用 サービス の運用資産」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用 サービス の預り資産」、「FOLIOが投資助言業者として関与する金融商品の資産（ROBOPROファンド、SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド、ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５等）」の合計金額を指します。お客さまの資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、きわめて独自性の高い サービス です。「ROBOPRO」は2025年1月に預り資産残高600億円を突破し、多くの投資家の皆さまより支持を獲得しています。「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供いたします。様々な金融機関で導入することが可能なSaaS型システムであり、自社のお客さまの口座・預り残高を維持しながら、投資一任商品を自社ブランドで提供することが可能です。また、投資運用業者はFOLIOに限らず、あらゆる運用業者を選択することができ、個々の金融機関に応じた柔軟な サービス 設計が可能です。現在、「4RAP」を活用した投資一任運用 サービス は以下の通りです。 SBI証券のお客さま向け サービス ：「SBIラップ AI投資コース」、「SBIラップ 匠の運用コース」、「SBIラップ レバレッジ運用 レバナビコース」、「SBIラップ レバレッジ運用 レバチョイスコース」、「SBIラップ×SBI新生銀行」、「SBIラップ×投資信託相談プラザ」、「SBIラップ×ひろぎんライフパートナーズ」.
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「当社」）は、2025年5月20日時点で、当社グループの取扱残高（※）が3,500億円を突破したことをお知らせします。 当社の子会社である株式会社FOLIO（以下「FOLIO」）ではAI活用や投資一任プラットフォームの提供を通じて、一般のお客さまや金融機関に対して、投資一任運用ソリューションを提供しています。FOLIOは2020年1月から、AIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO」を提供しております。また、銀行・証券会社等の金融機関に対しては、SaaS型の投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」の提供を通じて、自社のお客さまの口座・預り残高を活用した投資一任運用サービスの普及に貢献しています。「ROBOPRO」は、2025年5月12日にサービス開始来の最高値を更新しました。直近ではトランプ関税ショック下で、下落幅を抑制しつつ回復局面でリターンを獲得するなど、着実に実績を積み上げています。FOLIOでは、このAI予測を活用した資産運用サービスを他の金融機関と連携しながら拡充し、投資一任運用サービスや公募投資信託におけるAI活用を進めています。SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が設定した単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５」においては、同じく当社の子会社であるAlpacaTech株式会社（以下「AlpacaTech」）とともにFOLIOが提供するAI運用エンジンが活用されています。当社グループは、「ROBOPRO」、「4RAP」を活用した投資一任運用サービスおよびAI予測を活用した投資助言などを通じて、様々なお客さまのニーズに対応し、取扱残高を積み上げてまいりました。今後もAIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、投資一任プラットフォーム提供を通じて金融機関との連携を拡大してまいります。FOLIOとAlpacaTechによる強力な事業シナジーのもと、多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。 ※「取扱残高」とは、「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用サービスの運用資産」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスの預り資産」、「FOLIOが投資助言業者として関与する金融商品の資産（ROBOPROファンド、SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド、ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５等）」の合計金額を指します。お客さまの資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、きわめて独自性の高いサービスです。「ROBOPRO」は2025年1月に預り資産残高600億円を突破し、多くの投資家の皆さまより支持を獲得しています。「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供いたします。様々な金融機関で導入することが可能なSaaS型システムであり、自社のお客さまの口座・預り残高を維持しながら、投資一任商品を自社ブランドで提供することが可能です。また、投資運用業者はFOLIOに限らず、あらゆる運用業者を選択することができ、個々の金融機関に応じた柔軟なサービス設計が可能です。現在、「4RAP」を活用した投資一任運用サービスは以下の通りです。 SBI証券のお客さま向けサービス：「SBIラップ AI投資コース」、「SBIラップ 匠の運用コース」、「SBIラップ レバレッジ運用 レバナビコース」、「SBIラップ レバレッジ運用 レバチョイスコース」、「SBIラップ×SBI新生銀行」、「SBIラップ×投資信託相談プラザ」、「SBIラップ×ひろぎんライフパートナーズ」
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